projekt kivitendo

###############################

# Veränderungen von kivitendo #

###############################

2022-xx-xx - Release 4.0.0

Kleinere neue Features und Detailverbesserungen:

- Die Variablen zur Ersetzung der Zahlungsbedingungen stehen auch als einzelne

Variable für das Druckvorlagensystem zu Verfügung, bspw. bezeichnet

<%invtotal_wo_skonto%> den Rechnungsbetrag abzgl. des Skontos.

- Bei den Transaktions-SelfTest kann eine optional weitere E-Mail-Adresse direkt

beim Anlegen des Hintergrundjobs im Textfeld data json formatiert wie folgt

hinzugefügt werden 'email: meine@email.adresse' (Hochkommatas weglassen).

- Bücher können vom Benutzer auch beim Arbeitsschritt: Lohnbuchhaltung importieren

geschlossen werden.

- Metadaten für DATEV-CSV-Export exakter nach den Wünschen des DATEV-Prüfprogramms

gesetzt (SKR ergänzt und weniger Spalten)

- Hintergrund-Job der automatisch periodisch die Bücher schließt, falls dies manuell

vergessen wird. Als Intervall sind Monate und Tage rückwirkend auswählbar:

'subtract_month: n', 'subtract_days: n'. Die Einstellung im Job muss wie immer json

kodiert passieren. Falls keine Parameter gesetzt sind, werden die Bücher am 10. des

Monats rückwirkend am letzten Tag des Vorvormonats geschlossen.

- LaTeX-Druckvorlagen werden nun standardmäßig nicht mehr zwei mal

durch den LaTeX-Interpreter übersetzt. Statt dessen wird in der

Standardkonfiguration das Programm »latexmk --pdflatex« aufgerufen,

das selbständig feststellen kann, ob eine mehrfache Ausführung

nötig ist, z.B. um Referenzen richtig auflösen zu können. Bei

existierenden Installationen muss dafür in der Konfigurationsdatei

»config/kivitendo.conf« der Pfad in der Einstellung

»[applications]« → »latex« umgestellt werden, z.B. auf »latexmk

--pdflatex«.

- Neben Lieferantenartikelnummern kann auch eine Lieferantenartikelbeschreibung

in den Artikelstammdaten verwaltet werden.

- Umsatzübersicht im Kunden-/Lieferanten-Stamm als Chart. Umschalten zwischen

Monats/Jahresansicht per Klick.

- Für Einkaufsrechnungen und Kreditorenbuchungen können Überweisungen via SEPA

manuell gesperrt werden.

- Die E-Mail-Absenderadresse kann jetzt belegweise generisch gesetzt werden, konfigurierbar

in der Mandanteneinstellung auf Workflow-Ebene im Bereich Einkauf und Verkauf

2022-09-19 - Release 3.7.0

Größere neue Features:

Mittelgroße neue Features:

- Angebote und Aufträge um Unterversionierungen erweitert.

Dabei werden vorherige Unterversionen von Verkaufs-Angebote und Verkaufs-Aufträge

gesperrt sobald diese per E-Mail versendet wurden. Die Funktion ist

standardmäßig deaktiviert und kann über die Mandantenkonfiguration aktiviert werden.

- Angebote und Aufträge bekommen einen Status. Die Status können im

System-Menü angelegt, editiert und gelöscht (sofern noch nicht

verwendet) werden. Ein Status "bestätigt" ist bereits angelegt.

Der Status kann in den Masken per Hand gesetzt werden. Es erfolgt

keine automatische Statusänderung. In den Berichten kann der Status

angezeigt werden und es kann danach gefiltert werden.

- Informationen über Positionen in Belegberichten können in einer eigenen

Spalte angezeigt werden. Es wird zuerst nur die erste Position angezeigt,

die Information weiterer Positionen lässt sich aus- und einklappen.

- Wiedervorlagen können für mehrere Benutzer angelegt werden. Zudem können

die Benutzer aus den Benutzergruppen gewählt werden.

- Erinnerungen an fällige Wiedervorlagen können an Benutzer gemailt werden.

Dazu gibt es einen Hintergrund-Job (SendFollowUpReminder), der angelegt und

aktiviert werden kann.

Kleinere neue Features und Detailverbesserungen:

- Angebote/Preisanfragen können aus der Aufgabenliste (auch auf dem

Startbildschrim) heraus geschlossen werden.

- Schweizer QR-Rechnungen: Bei den Adressdaten für Kunden und Rechnungssteller wird

Schweiz als Standardwert verwendet. Es werden nur noch Druckvorlagen welche 'qr' im

Vorlagenkürzel enthalten für die QR-Rechnung verwendet, dies ermöglicht die gleichzeitige

Verwendung von QR und nicht-QR Rechnungen.

- Beim Abschluss von Wiedervorlagen wird der Benutzer und der Zeitpunkt gespeichert.

- Formular-Gültigkeit beim Buchen von Verkaufsrechnungen überprüfen. Aktuelles Browser-Verhalten

kann dazu führen, dass der Anwender doppelte Buchungen erstellt.

- Das E-Mail-Journal protokolliert jetzt die genaue Fehlermeldung des SMTP-Servers

- Finanzübersicht funktioniert jetzt auch korrekt mit Fremdwährungs-Belegen

- Die Konfigurations-Option "git_commit_reload_recources", um bei

einer git-basierten Installation den js/css-Resource-Dateien den

Hash des aktuellen git-Heads anzuhängen, entfällt. Nun wird

vielmehr immer der Hash angehängt. Wenn dieser nicht ermittelt

werden kann, dann wird die kivi-Versionsnummer angehängt.

Die Entwickler-Option "auto_reload_resources" bleibt vorhanden und

hat Vorrang.

Das dient dazu, dass der Browser die Resource-Dateien neu lädt und

bei einem Upgrade nicht bei allen Anwender-Browsern der

Broser-Cache manuell gelöscht werden muss ("Drück mal Strg-F5"

entfällt dann hoffentlich).

Bugfixes (Tracker: https://www.kivitendo.de/redmine):

504 BDV Auswahlbox mit Checkbox ignoriert Parameter 7) Deaktiviert als Voreinstellung

501 Gelöschten Benutzernamen für einen andere Person neu vergeben verursacht Durcheinander

2022-05-20 - Release 3.6.1

Größere neue Features:

Mittelgroße neue Features:

- Neuer Workflow Artikel->Lieferantenaufrag. Hierbei wird der gerade

bearbeitete Artikel gespeichert und die Lieferantenauftrags-Maske

geöffnet. Der Artikel ist dann in der Eingabezeile vorbelegt.

Sofern genau ein Lieferant beim Artikel hinterlegt ist, so wird

auch dieser im Lieferantenauftrag vorbelegt.

- In Angebot und Auftrag gibt es einen neuen Reiter für Telefonnotizen.

Hier können Notizen zum Beleg erfasst werden. Nach diesen lässt sich im

Bericht auch filtern.

- Neuer Filter im Auftragsbericht nach "Volltext". Hierzu werden die Texte in

den Feldern Bemerkungen, interne Bemerkungen, Versandort, Transportmittel,

Vorgangsbezeichnung, Auftragsnummer, Angebotsnummer und

Bestellnummer des Kunden durchsucht,

Zudem werden Dokumente und Anhänge zu Aufträgen im DMS durchsucht.

Dazu wird ein Hintgergrund-Job eingerichtet (täglich 03:20 Uhr), der die

Texte aus den Dokumenten extrahiert. Im Moment werden Texte aus Dokumenten

mit den mime-Typen 'application/pdf', 'text/html' und 'text/plain'

ausgelesen.

Kleinere neue Features und Detailverbesserungen:

- Die Protokollierung von E-Mails in interne Bemerkungen ist deaktiviert,

falls der Mandant sowieso das E-Mail-Journal aktiviert hat.

- Steuerschlüssel 94, 19 und 18 neu angelegt und um Reverse Charge erweitert.

D.h. bei diesen Steuerschlüsseln

kann in einem netto verbuchten Kreditorenbeleg gleichzeitig Vor- und

Mehrwertsteuer verbucht werden. Die Steuerbuchung wird in einer separat

verknüpften Dialogbuchung gemacht.

- Im Kunden-/Lieferantenbereicht kann nach "allen Telefonnummern" gefiltert

werden. Hier wird in den Feldern Telefon und Fax bei Kunden und Lieferanten

und in weiteren Feldern bei Ansprechpersonen (Tel. 1/2, Fax, Mobil 1/2,

Sat. Tel, Sat. Fax, Privates Tel.) gesucht.

- Es gibt eine neue Schnellsuche "Alle Telefonnummern", die alle Telefonnumern

bei Kunden, Lieferanten und Ansprechpersonen durchsucht.

- Skontoautomatik bei Kontoauszug verbuchen generiert automatisch die

Steuerkorrektur pro Steuersatz des Belegs als verknüpfte Dialogbuchung

- Verknüpfte Belege auch für Dialogbuchungen (neuer Reiter)

- DMS: Anzeige von Versionen verbessert: Angezeigt wird immer nur die neueste

Version einer Datei. Weitere Versionen lassen sich durch Ausklappen

anzeigen. Dies gilt nun auch für die Dokument-Typen Anhänge und Bilder, bei

denen zuvor nur die neueste Version angezeigt wurde.

- Um ein ungewolltes doppeltes Buchen einer Verkaufsrechnung zu verhindern,

dass durch den Browser-Zurück-Knopf (und dann nochmaliges Buchen) ausgelöst

werden kann, kann in der Mandantenkonfiguration das Aushebeln des Browser-

Zurück-Knopfes bei Verkaufsrechnunghen aktiviert werden.

Da dadurch allerdings auch Situationen ausgehebelt werden, in denen das

Drücken des Zurück-Knopfes sinnvoll ist, ist dies konfigurierbar.

- Rechte (nur) zum Lesen von Belegen, getrennt nach Einkauf/Verkauf und

Angebot/Auftrag/Lieferschein/Rechnung. Wer nur das Lese-Recht hat, kann

Belege nicht anlegen und nicht speichern.

- neues Feld "Vorgangsbezeichnung" in Kreditoren-, Debitoren und Dialogbuchung.

- Rechnungsbericht VK und EK kann nach Steuerzone gefiltert und sortieren werden.

- Möglichkeit, Namen von Dateianhängen im Rechnungsbericht anzuzeigen.

Bugfixes (Tracker: https://www.kivitendo.de/redmine):

498 Angebot/Auftrags-Maske: Drucken mit nicht-änderbarer Belegnummer zeigt diese nicht an

494 Beim Erstellen eines Auftrags via Workflow aus der Kundenmaske wird die Sprache nicht übernommen

491 qty real nach numeric migrieren

479 Preise neuer Auftragsconroller

2022-03-02 - Release 3.6.0

Größere neue Features:

- Mobilvariante Handyfotos für Lieferscheine

Die neue mobile Variante von kivitendo kann Handyfotos an Lieferscheine hinzufügen.

Das Feature setzt ein mobiles Endgerät voraus, aufgrund dessen wird ein passendes

CSS-Design im Android-Stil geladen und über die Suche nach einem Lieferschein lassen

sich aufgenommen Fotos hochladen. Die Funktion benötigt ein aktiviertes DMS innerhalb

von kivitendo.

- Lieferanten-Beistelllieferschein

Über den Lieferantenworkflow ist es jetzt möglich

einen Lieferantenausgangslieferschein zu erstellen (beigestellte Ware).

Mit diesem neuen Belegtyp können dann für einen Lieferanten Waren ausgelagert,

sprich mitgegeben werden. Damit kann der Anwendungsfall: Lieferant veredelt

eigene Erzeugnisse weiter oder erbringt Dienstleistungen mit selbst erzeugter

Ware abgebildet werden.

Dieser Belegtyp wurde vollständig unabhängig vom alten Lieferschein-Code ent-

wickelt (MVC Modell, wie beim neueren Auftrag) und enthält die Option

Belegart (Einkauf oder Verkauf) sowie Lagerrichtung (Ein- oder Auslagern) beliebig

zu kombinieren.

- Shopware 6 Schnittstelle

kivitendo unterstützt jetzt die neuere Shopware Version 6 als Alternative

zum bisherigen Shopware 5 Konnektor. Die meisten Funktionen sind analog zum

Shopware 5 Konnektor implementiert. Admins können sich im Detail im Perl-Doc

über die Implementierung informieren (perldoc SL/ShopConnector/Shopware6.pm).

- Anzahlungs- und Schlussrechnung konform nach deutschem Steuerrecht

Es gibt zwei neue Typen von Rechnungen, einmal den Typ Anzahlungsrechnung und den Typ Schlußrechnung.

Die Anzahlungsrechnung braucht keinen Vorgänger.

Schlußrechnung braucht immer einen Vorgänger.

Vorgänger für die Schlußrechnung kann eine Anzahlungsrechnung oder ein Auftrag sein.

Sollte der Workflow bei Anzahlungsrechnung starten, kann von der Anzahlungsrechnung aus eine

weitere Anzahlungsrechnung oder eine Schlußrechnung generiert werden.

Alternativ kann der Workflow auch mit einem Auftrag beginnen, dann muss die Schlußrechnung auch von diesem Auftrag aus erstellt werden.

Buchhalterische Änderungen:

Die Anzahlungsrechnung wird nicht auf das Standard-Ertragkonto gebucht,

sondern auf ein definiertes Transferkonto, ferner wird keine Mehrwertsteuer gebucht.

Sobald der Zahlungseingang zu dieser Anzahlungsrechnung verbucht wird (per Bankimport),

wird die Mehrwertsteuer entsprechend zum Zahlbetrag brutto verbucht.

Damit das ganze DATEV konform bleibt, wird der entsprechende netto Betrag des Zahlbetrags

auf ein Steuertransferkonto je nach Steuersatz verschoben.

Sobald die Schlußrechnung gebucht wird, werden die Verschiebungen wieder rückgängig gemacht

und falls die Schlußrechnung in Summe höher ist als die vorherigen Anzahlungsrechnungen wird

die Mehrwertsteuer anteilig gebucht.

Die Standard-Druckvorlage marei, enthält exemplarisch zwei neue Druckvarianten die

diesen Fall abbilden und somit als Orientierung für eigene Vorlagen-Anpassungen

dienen können.

Mittelgroße neue Features:

- In Kundenstammdaten können nun abweichende Rechnungsadressen analog zu

Lieferadressen verwaltet werden. Diese können in Verkaufsbelegen

ausgewählt werden. Sie stehen den Druckvorlagen als eigene Variablen

zur Verfügung.

- Unterstützung für Schweizer QR-Rechnung mit OpenDocument Vorlagen.

Varianten: QR-IBAN mit QR-Referenz, IBAN ohne Referenz

- Neuer benutzerdefinierter Variablentyp HTML-Feld

Der Funktionsumfang entspricht dem Editor im Langtext/Bemerkungen

innerhalb der Belege. Erweiterbar für alle auch bisher verwendete

Objekte die benutzerdefinierte Variable verwenden können (Stammdaten,

Projekte, usw)

- DMS unterstützt auch Druckvarianten des Belegs

Bisher konnte das DMS nur die Hauptvariante des Belegtyps zuordnen,

jetzt wird auch bei allen bekannten Druckvariante ein entsprechend

eigenständiger Dokumenteneintrag, inkl. Version hinterlegt

Kleinere neue Features und Detailverbesserungen:

- neue Druckvorlagen-Variante "Rechnungskopie", die mit dem Druckvorlagensatz marei

ein Wasserzeichen "Rechnungskopie" bei Verkaufs-Rechnungen erzeugt

- Alle HTML-Textfelder benutzen die Rechtschreibprüfung des Anwender-Browser und

markieren unbekannte Worte (Tippfehler) mit einer roten gewellten Linie

- Prüfung, ob Kundenbestellnummer in Verkaufsaufträgen vorhanden ist, kann in der

Mandantenkonfiguration eingestellt werden

- Optionale Warnung falls eine Verkaufsrechnung nicht aus einem Lieferschein

erzeugt wurde (Konfigurierbar in der Mandantenkonfiguration)

- Die Ansicht der verknüpften Belegen kann unabhängig vom aktuellen Beleg immer

vom Auftrag her aufgebaut werden

- SEPA-Überweisungen & -Bankeinzüge nutzen jetzt aktuelle Standard-Versionen, die

momentan von der Kreditindustrie unterstützt werden.

- Pflichtenhefte: wenn man im Workflow vom Pflichtenheft ein neues

Angebot anlegt und später von diesem Angebot aus einen Auftrag, so

wird auch der Auftrag direkt mit dem Pflichtenheft verknüpft.

- Pflichtenhefte: wenn in einem Auftrag, das mit einem Pflichtenheft

verknüpft ist, ein Projekt ausgewählt, so wird dieses Projekt auch

automatisch beim verknüpften Pflichtenheft eingetragen.

- Druckvorlagen: die in Positionen verwendeten Variablen können nun

Platzhalter enthalten, die vom Beleg selber stammen. So könnte

z.B. in der Artikelbeschreibung automatisch die Rechnungsnummer

ersetzt werden. Beispiel: »Abrechnungszeitraum bis <%invnumber%>«

- Verkaufs- & Einkaufsbelege: kivitendo kann so konfiguriert werden,

dass die Belegnummern von Belegen, die auf unserer Seite erzeugt

werden, nicht mehr editierbar sind. In dem Fall vergibt kivitendo

sie immer automatisch und zeigt sie in den Belegmasken nur noch an.

- Warengruppe kann nun als Pflichtfeld für Artikel konfiguriert werden.

- Das E-Mail Feld 'body' innerhalb von kivitendo unterstützt jetzt HTML-Formatierungen

Somit kann der Versand von wiederkehrenden Rechnungen als auch der

manuelle E-Mail-Versand von Belegen wie das Beleg-Bemerkungsfeld formatiert werden.

- Für die HTML-Texte ist jetzt die Rechtschreibprüfung des Anwender-Browsers aktiviert

- Beim E-Mail-Versand wird jetzt gewarnt, falls scheinbar keine

gültige E-Mail-Adresse des Empfängers existiert

- Optionale auftragszentrische Verknüpfte Belege

Konfigurierbar in der Mandantenkonfiguration. Unabhängig vom

aktuellen Belegort werden die verknüpften Belege immer vom VK-Auftrag aufgebaut.

- Lieferplan: Geschwindigkeitssteigerung

- SEPA: aktuell von Kreditinstituten unterstützte Formatversionen nutzen

- Pflichtenhefte: bei Pflichtenheft → Angebot → Auftrag auch PH mit Auftrag verknüpfen

- Auftrag: Projekt automatisch in verknüpftem Pflichtenheft eintragen

- Ein-/Verkauf: Belegnummern von uns erzeugter Belege nicht ändern können (Mandantenkonfig)

Für Belege, die auf unserer Seite erzeugt werden, kann nun verhindert

werden, dass die Belegnummer manuell angepasst bzw. gesetzt

wird. Statt dessen wird sie immer vom System beim ersten Speichern

vergeben und beim späteren Bearbeiten nur noch read-only angezeigt.

- Verkaufsrechnungen direkt als Factur-X/ZUGFeRD-XML exportieren können

- Order-Controller: Unterstützung für Drucken & E-Mailen von HTML-Vorlage

- Der Lagerbewegungs-Import (CSV) unterstützt auch Fließkommazahlen

- E-Mails aus kivitendo werden jetzt HTML-formatiert verschickt, mit

den bekannten Editiermöglichkeiten aus den Bemerkungen/Langtext

- Bei längeren Langtexten in der Position ist jetzt ein Vergrößern des

Textfelds im Popup-Dialog möglich

Bugfixes (Tracker: https://www.kivitendo.de/redmine):

488 Lager ohne Lagerplatz nicht erlauben

486 Bericht Lagerentnahme: Link zur Ware kaputt

485 Offenen Forderungen zum Stichtag mit aktuellem Status

484 CSV/PDF-Export Summen- und Saldenliste mit allen Konten

2021-08-10 - Release 3.5.8

Kleinere neue Features und Detailverbesserungen:

- Erzeugnis fertigen, kann jetzt auf Lagerteile aus anderem Lagern zurückgreifen

und die Fertigung liefert keinen Fehler mehr. Einstellbar in der

Mandantenkonfiguration.

- Erzeugnisse fertigen, kann auch Dienstleistungen verbrauchen, falls

diese ein Erzeugnisbestandteil sind. Standardmäßíg deaktiviert.

Aktivierbar in der Mandantenkonfiguration (Bereich Lager).

- API- Änderung Erzeugnis fertigen nutzt jetzt SL/Helper/Inventory.pm

- Falls der Mandant zu jeder Buchung einen Beleg hinzufügen möchte,

und dies in der Mandantenkonfiguration einstellt, dann öffnet sich nach

dem Buchen von Dialog-/Kreditoren- und EK-Rechnungs-Buchungen der

Dokumenten-Reiter des entsprechenden Belegs.

Bei dieser Einstellung gibt für Dialog- und Kreditoren-Buchungen eine

zweite Aktion unterhalb von "Buchen", nämlich "Buchen und neue Buchung".

Ist die Option ausgestellt, ist das Verhalten nach dem Buchen wie zuvor

und es gibt eine zweite Aktion "Buchen und Dokument hochladen", mit der

in den Dokumenten-Tab gesprungen werden kann.

- Seriennummer ist jetzt ein Pflichtfeld für Lieferscheine (Einkauf und Verkauf),

falls die Ware im Beleg in den Stammdaten mit "Hat eine Serienummer" markiert ist.

- Einkaufsbericht um Anzeige erstes Sollkonto erweitert

- Einkaufsbericht um Anzeige Erfassungsdatum erweitert

- Import der Lohnbuchhaltungsdatensätze aus DATEV Lohnbuchhaltung

Bugfixes (Tracker: https://www.kivitendo.de/redmine):

483 Upgrade-Skript: delete_cvars_on_trans_deletion_add_shipto löscht alle custom_variables

2021-06-25 - Release 3.5.7

Größere neue Features:

- Modul zur Zeiterfassung. Es ist nun möglich, auftrags-, kunden- oder

projektbezogen, Arbeitszeiten zu erfassen. Die erfassten Zeiten können

über einen Hintergrund-Job in Lieferscheine umgewandelt werden.

Mittelgroße neue Features:

- Der Import von Bankauszügen im MT940-Format wurde komplett neu

geschrieben. Das externe Programm AQBanking wird nun nicht mehr

benötigt.

- Lupe für Projekt-Picker, über die ein Auswahl-Dialog geöffnet werden

kann.

- Verbesserungen beim Erzeugen von Mahnungen:

- erzeugte Dokumente werden zum Mahnlauf abgelegt

- erzeugte Dokumente im Dateimanagement und im WebDAV werden im

Bericht angezeigt

- erzeugte Dokumente werden erst nach der "Mahnungs-Transaktion"

abgelegt, wenn diese ohne Fehler verlaufen ist, sonst können

Dokumente ohne Mahnung abgelegt werden

- Fehler der Mahnläufe werden gesammelt und nach dem Mahnen in

einem Status-Bericht angezeigt

- die Verknüpfung bei der Rechnung zur Mahnung führt nicht mehr zum

Drucken, sondern zum Mahnbericht f. die entsprechende Mahnung

- der Attachment-Name der Mahnrechnung (mit den Gebühren) enthält

jetzt die Rechnungsnummer und nicht mehr die Mahnungsnummer

- Verknüpfung der Mahnungen mit E-Mail-Journal evtl. verschickter

Mails

- Anzeige der Mails im Mahnbericht

- DB-Trigger zum Löschen von Verknüpfungen beim Löschen einer

Mahnung

- Neuer Order-Controller: Artikel können während der Erfassung eines

Angebots bzw. Auftrags erfasst werden.

- Webshopschnittstelle

- Überarbeitet und verbessert. Shopstadi werden jetzt gesetzt und

an den Shop gemeldet

- Woocommerce Schnittstelle

Kleinere neue Features und Detailverbesserungen:

- Der Status geliefert bei Aufträgen kann mit oder ohne Dienstleistungen

im Lieferschein berechnet werden. Einstellbar in der Mandantenkonfiguration

jeweils unabhängig für Einkauf und Verkauf.

Standardeinstellung: Dienstleistungen sind lagerbar.

- Gefertigte Erzeugnisse können innerhalb des Zurücklagerungszeitraums

wieder zerlegt werden. Die Aktion befindet sich im Lagerbuchungsbericht

- E-Mail-Versand: Neben dem Freitext CC-Feld kann jetzt auch ein

kivitendo Benutzer mittels einer Auswahlliste in CC gesetzt werden

- Falls der Mandant zu jeder Buchung einen Beleg hinzufügen möchte,

ist dies jetzt in der Mandantenkonfiguration einstellbar und falls

zusätzlich die DMS Funktion aktiv ist, bleibt der Bearbeiter nach

dem Erfassen einer Buchung in der Maske und kann einen Beleg hinzufügen

- Ausgelagerte Lieferscheinen können zurückgelagerte werden insofern der

konfigurierbare Zurücklagerungszeitraum noch nicht überschritten ist.

- Angebote und Aufträge im Ein- und Verkauf können optionale Positionen enthalten.

Optionale Positionen werden in der zweiten Zeile der Position aktiviert.

Die einzelne Position wird dann berechnet und erscheint im Ausdruck mit dem

berechnetem Preis, die Position wird aber nicht in der Gesamtsumme des Belegs

aufgenommen. Dies gilt auch für die Gesamt-Marge und den Gesamt-Ertrag des Belegs.

Innerhalb der Druckvorlagen steht das Attribut mit <%optional%> als Variable zu Verfügung.

Beim Status setzen eines Auftrags (offen oder geschlossen) werden optionale Position

ignoriert. D.h. ein Auftrag gilt als geschlossen, wenn alle nicht optionalen

Positionen fakturiert worden sind.

Das Gleiche gilt für Lieferscheine. Sollten alles bis auf optionale Artikel

geliefert worden sein, gilt der Auftrag als komplett geliefert.

Das Attribut optional steht auch nur in den Angeboten/Aufträgen zu Verfügung.

Sobald über den Workflow ein neuer Beleg erstellt wird,

wird die vorher optionale Position zu einer normalen Position

und wird dann auch entsprechend bei dem Rechnungsbeleg mit fakturiert und im

Druckvorlagen-System entfällt das Attribut <%optional%>.

Entsprechend exemplarisch im aktuellen Druckvorlagensatz RB ergänzt.

- Lagerbestandsbericht: Die Resultate pro Seite können im Bericht eingestellt werden

- Es gibt eine PDF-Druckvorschau für die Standard-Druckvorlage bei Angeboten und

Aufträgen im Einkauf und Verkauf ohne ein vorheriges Dialogmenü (Druckvorlage

ist die Standard-Druckvorlage und Typ immer 'PDF'). Die Druckvorschau wird nicht

im DMS oder WebDAV archiviert, es werden aber die Pflichtfelder des Belegs überprüft.

- Die benutzerdefinierten Variablen für Artikel können konfigurierbar im Tab Basisdaten

angezeigt werden (ohne extra Klick auf einen weiteren Tab)

- Der Lagerbestandsbericht wurde um die Anzeige von benutzerdefinierten Variablen

aus dem Bereich Artikel erweitert

- Im Lagerjournal ist standardmäßig die Berichtsanzeige um Dokument angehakt.

Sollte eine Warenbewegung durch einen Lieferschein oder eine Rechnung ausgelöst

worden sein, wird dies jetzt direkt verlinkt dort angezeigt

- Projekte wurden um Dateianhänge erweitert, die dort hochgeladenen Dokumente

stehen beim E-Mail-Versand in allen verknüpften Belegen vorausgewählt zu

Verfügung

- Dateimanagement: In der Liste der Dateien werden Vorschaubilder angezeigt,

falls möglich. Diese werden beim Drüberfahren vergrößert.

- Dateimanagement: Dokumente können auch hochgeladen werden, dort, wo sie

bisher nur vom Scanner importiert werden konnten.

- Dateimanagement: Dokumente können auch per Drag&Drop hochgeladen werden.

- In der Mandantenkonfiguration ist einstellbar, ob UStID oder Steuernummer

für Kunden oder Lieferanten eindeutig sein sollen.

- Menü und Rechte für Produktivität: Zugriffskontrolle aufgeteilt und

Rechte unterhalb "Produktivität" als eigene Kategorie

- Inventur-Makse: Part-Picker sucht auch nach Lieferanten-Artikelnummer

- Einkaufs-/Verkaufsbelege und Buchungsmasken: Neues Feld Leistungsdatum,

welches die Steuerberechnung beeinflusst. I.d.R. gilt für die Steuer:

Leistungsdatum. Wenn leer, dann Lieferdatum; wenn leer, dann Belegdatum.

- Neuer Order-Controller: Unterstützung für Übersetzungen von

Artikeln wurde implementiert.

- Einkaufs-/Verkaufsbelege: die Belegsprache ist nun als Auswahl

direkt in der Hauptmaske vorhanden und nicht mehr in den

Druckeinstellungen versteckt.

- Einkaufsrechnungen: wenn das direkte Anlegen von Einkaufsrechnungen

in der Mandantenkonfiguration deaktiviert war, gab es eine

Fehlermeldung nach dem Verbuchen von Einkaufsrechnungen, weil auf

die Maske zum Erfassen einer weiteren neuen Einkaufsrechnung

weitergeleitet wurde.

- Wiederkehrende Rechnung: beim automatischen Versand erzeugter

Rechnungen per E-Mail können nun auch Rechnungsattribute als

Variablen im Betreff & Text der E-Mails genutzt werden

(z.B. <%invnumber%> für die Rechnungsnummer oder

<%transaction_description%> für die Vorgangsbezeichnung).

- Wiederkehrende Rechnungen: die optionale Zusammenfassungs-E-Mail

enthält nun auch eine Auflistung von Rechnungsnummern, für die das

automatische Drucken oder der automatische Versand per E-Mail

fehlgeschlagen ist zusammen mit der jeweils aufgetretenen

Fehlermeldung.

- Wiederkehrende Rechnungen: für die Empfangsadresse der optionalen

Zusammenfassungs-E-Mail kann in der Konfiguration nun anstelle

eines Loginnamens auch eine E-Mail-Adresse verwendet werden. Es ist

nicht nötig, dass diese Adresse einem der Anwenderkonten zugeordnet

ist.

- Lieferdatum und Gültigkeitsdatum können optional auch nicht mehr gesetzt werden

Bugfixes (Tracker: https://www.kivitendo.de/redmine):

480 Lieferscheine mit kompletter Menge im Auftrag erstellt, fehlerhaft bei Option "Lieferschein Menge muss eingelagert sein"

478 Offene Forderungsliste per E-Mail verschicken, die Auswahl-Haken werden ignoriert

470 OrderController: Auf Lager falsche Tausenderberechnung

469 Lieferschein erfassen und direkt drucken: JavaScript-Fehler

462 Part-Picker Lupen-Dialog: Ergebnisse auf weiteren Seiten (bei Paginierung) lassen sich nicht auswählen

453 Installationsspezifische Übersetzungen (more/all) besser in Entwicklungsprozess einbinden

441 Dialogbuchen Konten entfernen

432 Neuer Auftragskontroller ignoriert Artikel-Übersetzungen

431 Doppelte Steuern mit neuer DB bei SKR04

414 Fehler beim DATEV-Export: "Unausgeglichene Buchung" bei Rechnung mit 0,00

408 Neuer Auftragskontroller: Drucken von odt-Vorlagen geht nur mit Standardvorlage

399 Nach dem Anlegen von Mahnungen erfolgt keine Bestätigung

375 Keine Wiedervorlage/Historie im neuen Auftragscontroller

319 Einkaufspreise von Waren werden im Artikel-Bericht mit 0,00 angezeigt

317 DATEV KNE-Export komplett entfernen

302 MT940 Import, doppelte Datensätze besser abfangen

287 Fehlerhafte Anzeige und Vergabe von Kundennummern beim CSV-Import von Kundendaten

237 Beim CSV-Import von KundInnen findet bei den benutzerdefinierten Variablen keine Aktualisierung bestehender Einträge statt

97 Benutzer löschen unter System->Benutzer funktioniert nicht

2020-10-02 - Release 3.5.6.1

Mittelgroße neue Features:

- USTVA: Konjunkturpaket erwarte Pos. 35 und Pos. 36 für Voranmeldung

- Währung und Wechselkurs können in der (neuen/experimentellen)

Angebots-/Auftrags-Maske angegeben werden. Der Wechselkurs wird hier

pro Beleg (und nicht pro Tag) gespeichert.

- individuelle Lieferadresse in der (neuen/experimentellen) Angebots-/

Auftrags-Maske

Kleinere neue Features und Detailverbesserungen:

- Beim automatischen Auslagern über die Verkaufsrechnung kann zusätzlich

ein Auslagern über das Attribut Seriennummer entspricht Chargennummer

gemacht werden. Falls die Beleg-Seriennummer nicht auslagerbar ist wird

eine entsprechende Fehlermeldung generiert (einstellbar in der Mandanten-

konfiguration).

- Zahlungsbedingungen auch in Ek-Rechnung angeben können

Bugfixes (Tracker: https://www.kivitendo.de/redmine):

438 individuelle Lieferadresse gerät beim Speichern durcheinander

358 segmentation fault in DBI.so beim versenden einer Rechnung per E-Mail

365 Neuer Order Controller "Individuelle Lieferadresse fehlt"

35 Zahlungsbedingungen bei Lieferanten nicht in EK-Rechnung

2020-07-20 - Release 3.5.6

Mittelgroße neue Features:

- komplette Überarbeitung der Standard-LaTeX-Druckvorlagen von PeiTeX

S.a.: templates/print/marei/Readme.md

- Erstellung von ZUGFeRD 2.0 fähigen PDFs

- Verarbeitung von ZUGFeRD 2.0 kompatiblen Eingangsrechnungen über

Kreditorenbuchungsvorlagen

- CSV-Import für Lieferscheine

Kleinere neue Features und Detailverbesserungen:

- Suche nach Erzeugnissen über die dort verbauten Artikel

- neues Flag "natürliche Person" bei Kunden/Lieferanten welches z.B. in den

Druckvorlagen für eine Weiche für die Anrede verwendet werden kann.

- eigene Tabellen für Anrede von Kunden/Lieferanten und Titel und Abteilung

von Ansprechpersonen. Auswahl in Mandantenkonfiguration, ob in den Stammdaten

nur eine Auswahlliste angezeigt werden soll, oder wie bisher Freitext-Feld

und Auswahlliste. Anrede, Titel und Abteilung können im System-Menü bearbeitet

werden.

- Kompatibel mit Postgres Version 12 (keine Abhängigkeit von oids mehr)

- Leistungszeitraum (Periode) durchgängig in allen Buchungsmasken verfügbar und

im DATEV-Export als neues Feld vorhanden

- Automatische Kontenrahmen-Anpassungen für Konjunkturpaket des Bundes ab 1.7.2020

- die Einfüge-Position beim Hinzufügen von Artikeln in der neuen Angebots-/Auftragsmaske

(neuer Auftrags-Controller) kann angegeben werden

Administrative Änderungen

- Die zwei Perl-Module "CAM::PDF" und "XML::LibXML" werden nun benötigt.

Bugfixes (Tracker: https://www.kivitendo.de/redmine):

436 Kontoauszug verbuchen fehlerhafter Rechnungsbetrag 16%/19% Mehrwertsteuer

430 Steuer erfassen wirft SQL-Bind Fehler

428 alte/falsche Tabellen in LaTex-Vorlagen, die package filecontents u. lxtable verwenden

266 Kontenabgleich mit Bank ist nicht Transaktionssicher

415 Inkompatibilitäten mit postgres 12

418 Angebote/Aufträge (alte Maske)/Lieferscheine E-Mail ohne vorher speichern kaputt

416 Tests datev

411 Massenerstellen Rechnungen aus Lieferscheinen: Pflege-Commit verloren gegangen

2019-12-11 - Release 3.5.5

Mittelgroße neue Features:

- In den Benutzereinstellungen kann ausgewählt werden, ob der Part-Picker in

der neuen Angebots-/Auftragsmaske (neuer Auftrags-Controller) auch nach

Kunden-Artikelnummern (Verkauf) und Lieferanten-Artikelnummern (Einkauf)

suchen soll. Ist dieses Feature eingeschaltet, so werden auch die Kunden-

bzw. Lieferanten-Artikelnummern als Spalte in den Positionen angezeigt.

- Part Controller - neuer Tab mit Lagerinformationen - was ist wo gelagert

- Neuer Workflow Lieferantenauftrag->Kreditorenbuchung: Für jedes Aufwandskonto

der Positionen im Lieferantenauftrag wird eine Zeile in der Kreditorenbuchung

erstellt. Gebucht wird standardmäßig auf das entsprechende Aufwandskonto. In

der Mandantenkonfiguration kann unter Standardkonten ein Konto ausgewählt

werden, auf das dann alle Zeilen gebucht werden.

Die Steuern werden übernommen, sofern diese für das ausgewählte Aufwandskonto

gültig sind. Ansonsten wird die Default-Steuer für das Aufwandskonto gesetzt.

Der Quellauftrag wird geschlossen, wenn der Betrag aller Kreditorenbuchungen,

die aus Workflows aus dem Quellauftrag entstanden sind, gleich dem Betrag

des Quellauftrags ist.

- Der Jahresabschluß wurde komplett überarbeitet, es wird nun zwischen

Bestands- und Erfolgskonten unterschieden und ein Gewinn- bzw. Verlustvortrag

übertragen.

Kleinere neue Features und Detailverbesserungen:

- Mahnungen nach Abteilung filtern

- Anzeige einer Kundenpreisliste in den Kundenstammdaten als Reiter.

Hier werden die Preisgruppenpreise angezeigt, falls einem Kunden eine

Preisgruppe zugeordnet ist.

- In der neuen Angebots-/Auftragsmaske (neuer Auftrags-Controller) kann

ein Update-Knopf angezeigt werden, der die Positionen aus den

Artikelstammdaten aktualisiert (alle oder pro Position). Aktualisiert werden

Preis, Beschreibung und Langtext. Das Feature kann in den

Benutzereinstellungen eingeschaltet werden.

- In der neuen Angebots-/Auftragsmaske (neuer Auftrags-Controller) ist die

Artikelnummer ein Link, der die Artikelstammdaten in einem neuen Tab öffnet.

- Neuer Hintergrund-Job, der die Jahreszahl in Nummernkreisen jährlich hochsetzt

(Einstellung und Konfiguration s.a. Kapitel 2.7.5 Exemplarische Konf. Hintergrund-Job)

- Weiterleitung zur Zielseite, wenn man ausgeloggt war und sich einloggt.

Falls z.B. der Timeout greift, man in der noch geöffneten kivi aber etwas

anklickt, so wird man zur Login-Seite weitergeleitet. Vorher landete man nach

dem login in einem solchen Fall auf der Startseite (Logo/Version/Todo-Liste).

Nun gelangt man zu der Seite, die man ursprünglich angeklickt hat (nur

POST-Requests).

Das kann z.B. auch dazu verwendet werden, jmd. einen Link in der kivi (z.B. zu

einem Auftrag) zu schicken. Wenn derjenige nicht eingeloggt ist, gelangt er

nach dem Login dennoch auf die Zielseite.

Bugfixes (Tracker: https://www.kivitendo.de/redmine):

407 Test ./t/db_helper/with_transaction.t läuft nicht durch; Rose-Fehlermeldung nur "generic exception"

406 abzurechnender (Netto-)Betrag bei Aufträgen rechnet falsch wenn Rechnungs-Gutschriften vorhanden sind

379 Einkauf Lieferanten-Artikelnummer in zweiter (erster) Spalte anzeigen

377 PartPicker-Suche im Einkauf um Hersteller-Artikelnummer erweitern

2019-08-07 - Release 3.5.4

Mittelgroße neue Features:

- Anzeigename (Picker-Ergenisse) konfigurierbar gemacht

Im Moment können Kunden-, Lieferanten und Waren-Anzeige konfiguriert werden.

Dies kann mandantenweit in der Mandantenkonfiguration passieren und vom

Benutzer in den Benutzereinstellungen überschrieben werden.

Konfiguriert wird intern "displayable_name". Es kann sein, dass dieser auch

an anderen Stellen außer Picker-Ergebnissen verwendet wird.

Kleinere neue Features und Detailverbesserungen:

- Memory-Limits für FCGI-Prozesse werden nun auch vom Task-Server berücksichtigt.

Zu beachten ist, dass für einen Neustart des Task-Servers gesorgt werden muss.

Ist der Task-Server als systemd-Service eingerichtet, geschieht dies automatisch.

- Bearbeiter der Mahnungen konfigurierbar gemacht (#345)

Entsprechend wird beim Mahnungen erzeugen auch der E-Mail-Absender inkl. Signatur gesetzt

- Kundenstammdaten um Feld Herkunft personenbezogener Daten erweitert

Entsprechend der DSGVO kann hier der Erstkontakt mit dem Kunden protokolliert werden (Messe, etc)

Das Feld wird beim Bericht mitexportiert

- Kundenstammdaten um Feld E-Mail Rechnungsempfänger erweitert

Viele Kunden besitzen für den Rechnungseingang eine generische E-Mail-Adresse, die nicht

mit der allgemeinen E-Mail-Adresse identisch ist. Falls dieses Feld gesetzt ist, so hat dieser

Wert beim manuellen E-Mail Versand der Rechnung Priorität (mandantenweit konfigurierbar).

Für die wiederkehrende Rechnung wird diese E-Mail-Adresse zusätzlich gesetzt.

In den entsprechenden vorgelagerten Masken, wird dies auch visuell angezeigt (nicht bei alter Auftragsmaske!).

- Kundenstammdaten um Feld "Herkunft der personenbezogenen Daten" erweitert

Um Details zum Erstkontakt des Kunden zu erfassen.

- Kundenstammdaten um Feld Amtsgericht erweitert

Falls das Feld Steuernummer mit dem Wert der Hr-Nr gefüllt wurde, wird auch das zuständige

Registierungs-Gericht benötigt.

- Ansprechpartner um Feld 'Hauptansprechpartner' erweitert und exportierbar im Kundenbericht gemacht

- Verkauf-Rechnungsbericht -> Nicht per E-Mail verschickte Belege anzeigen lassen

- Vorauswahl bei Dateianhängen für den E-Mail-Versand von Belegen konfigurierbar gemacht (Standardmäßig angehakt)

- Verbuchte Kontoauszüge können wieder rückgängig gemacht werden (Neuverbuchen ist möglich)

- Verbuchen von Kontoauszügen, es können jetzt teilweise Verbuchungen gemacht werden (Belege werden nicht mehr überbucht)

- Dialogbuchungen aus Kontoauszugs-Import erstellen, der Verwendungszweck wird in die Beschreibung übernommen

- ungenutzte Spalte "ranking" aus Tabelle "payment_terms" entfernt

Bugfixes (Tracker: https://www.kivitendo.de/redmine):

378 Lieferantenauftrag Darstellung für Besteller optimieren

376 Aktuelle unstable kann keine kivitendo_auth Datenbank anlegen

371 Benutzerdefinierte Variablen nicht im Bericht Projekt enthalten, kann nicht danach gefiltert werden.

367 Kontoauszugsimport: 2 Konten bei einer Bank. Bankgebührenbuchung wird als schon importiert makiert

366 Zahlungsverkehr->Zahlungs-(ein/aus)gang. Bezahlen/Abgleichen mehrerer Rechnungen geht nicht mehr wie vorher.

345 Bearbeiter bei Mahnungen

215 Kunden als csv exportieren

2019-01-03 - Release 3.5.3

Mittelgroße neue Features:

- Inventurerfassung

Portierung aus einem Kundenprojekt mit folgenden Anforderungen/Features:

- eigene Maske unter Lager->Inventur

- Anzeige des aktuellen Lagerbestands des zu erfassenden Artikels

- Angabe des Artikels auch über EAN

- Angabe eines Stichtages

- Vorbelegung Lager/Lagerplatz und Stichtag in Mandantenkonfiguration

- korrigieren des Lagerbestands entsprechend der Zählung (mit neuem

Transfertyp "Inventur")

- Speichern der gezählten Menge (auch wenn keine Korrektur des Bestands

stattfindet)

- Warnung, wenn gleicher Artikel für gleichen Lagerplatz und Stichtag schon

gezählt wurde und Möglichkeit die eigene gezählte Menge zu der vorhandenen

hinzuzuzählen oder die vorher gezählte Menge durch die eigene Menge zu

korrigieren

- Historie der Inventurerfassung des aktuellen Bearbeiters unterhalb

der Erfassungsmaske

- Bericht über Inventurerfassungen

Kleinere neue Features und Detailverbesserungen:

- Verknüpfte Belege um die Verknüpfung von Beleg nach E-Mail-Journal erweitert.

- Filter nach Abteilungen für Lieferplan

- Eindeutigkeit bei Rechnungsnummern von Kreditoren. (Es erfolgt eine Warnung bei Duplikaten (Überprüfung auf Lieferant mit Rechnungsnummer))

- Mit dem SEPA-Export verknüpfte Kreditorenbelege (Einkaufsrechnung oder Kreditorenbuchungen) können nicht mehr gelöscht oder storniert werden.

- Tab "Belege" beim Kunden und Lieferanten. Offene Rechnungen, Aufträge

werden angezeigt. Eine Umsatz und Mahnstatistik können in Tabs geöffnet

werden. Belegtypen Angebote, Aufträge (Kunden), bzw Preisanfragen,

Lieferantenaufträge (Lieferanten) sowie die Belege Rechnungen, Emails,

Briefe können in weiteren Tabs angezeigt werden.

- SEPA-Export. Überweisungsdatum vorbelegen, entweder die Fälligkeit oder falls vorhanden das Skonto-Datum.

Das Skonto-Datum hat Priorität vor der letzten Fälligkeit.

Zusätzlich kann ein Puffer in Tagen vom Zahlungsziel abgezogen werden (Standard 0). Das Verhalten muss für jeden

Mandanten unter Mandantenkonfiguration -> Features -> SEPA aktiv eingeschaltet werden.

- Schnellsuchen können auf Benutzerebene Programm->Benutzereinstellungen->Anzeigeoptionen konfiguriert werden.

- SelfTests erweitert: Warnungen bei sehr laxer Buchungskonfiguration und bei verwaisten abgeglichen Bank-Transaktionen

- DATEV-Export-Format konfigurierbar

In der Mandantenkonfiguration befindet sich jetzt eine Einstellung, welche die Kodierung des DATEV-Exports steuert.

DATEV erwartet CP1252. Kivitendo kann diese Kodierung so vom kivitendo Nutzer einfordern, alternativ nicht

vorhandenen Zeichen versuchen zu ersetzen oder die DATEV-Erwartung ignorieren und UTF-8 liefern.

Voreingestellt ist CP1252 mit Ersetzungen.

Bugfixes (Tracker: https://www.kivitendo.de/redmine):

361 Ware erfassen nicht möglich im leeren Mandanten

359 get_payment_select_options_for_bank_transaction vereinfachen

358 segmentation fault in DBI.so beim versenden einer Rechnung per E-Mail

357 Die Generierung einer periodische Rechnung mit der Periode einmalig sollte auch den Quell-Auftrag schliessen.

356 Bei Zuweisung von zwei Kreditorengutschrift per Kontoauszug verbuchen, wird bei der zweiten Zuweisung das Vorzeichen gedreht

355 Kontoauszug verbuchen -> Eine Bankbewegung mit zwei Skonto Rechnungen verknüpfen geht nicht

354 Zahlungsbedingung falsch bei Verkausf-Lieferschein nach Rechnung

353 Preisregeln Wenn Artikel gelöscht wird

352 Beim Drucken mehrerer Rechnung aus dem Bericht heraus wird der Rabatt falsch berechnet

351 Order-Controller: Angebot als neu speichern erzeugt kein neues Objekt

350 Berichte->Projektbuchungen wirft Fehler bei ausgwählten Project

349 Normalisierung Artikelbeschreibung und Artikellangtext (Bemerkung) funkioniert nicht mehr

348 DatevExport kommt mit bestimmten Zeichen im Buchungstext nicht klar

347 Dateimanagement -> Erzeugte Dokumente löschen -> Nein funktioniert nicht

344 Internal Server Error (fallback Module fehlen)

343 Kontoauszug verbuchen Skontoautomatik bei Verkaufsrechnungen defekt

341 Auftrag: Warnung bei aktiven wiederkehrenden Rechnungen geht nicht mehr

337 Standardlagerplatz bei Erzeugnissen ändern wirft Presenter-Fehler

336 Beim Drucken mehrerer Rechnung aus dem Bericht heraus mit aktiviertem DMS bricht mit Fehlermeldung ab

335 Fehler bei den Verknüpften Belegen wenn Verknüpfungsziel Pflichtenheft

334 Sortierung Artikelstammdaten/Preisinformationen/Verkaufspreisinformation: Kundenauftrag

333 Bericht Lagerentnahme: Lagerplatz lässt sich nicht auswählen

332 Bug: Bericht Lagerbestand gibt Fehler beim einschliessen leerer Lagerplätze

329 Konto mit identischem Folgekonto führt zu Endlosschlaufe

323 Kontoauszug verbuchen. Kombination von Rechnungen und Gutschriften nicht möglich

316 Verknüpfte Belege erlaubt keine manuelle Verknüpfung mit Kreditorenbuchungen

315 EAN-Feld beim Einlagern ohne Funktion

311 Task-Server-Start beim Booten

306 unstable: Leerzeichen beim CKEditor im Pflichtenheft

301 SelfTest Transactions - all_passed nicht gesetzt

292 Verkaufsbericht filtert nicht mehr nach Warengruppe

282 Artikelliste leer, wenn in der Schnellsuche mehrere Treffer vorgeschlagen und keiner ausgewählt ist.

281 Falsche Lagerbewegungen beim Erstellen von Erzeugnissen, wenn Bestandteile vorhanden/nicht vorhanden

279 Datenmodell der verknüpften Belege um E-Mail Verknüpfung erweitern

265 Kontoauszug verbuchen bei negativer Kreditorenbuchung wird das Vorzeichen bei Zahlung umgedreht

233 Memory-Bedarf des Taskservers steigt kontinuierlich an

151 Berichte->Pflichtenheft Fehler ab commit #c44615e

125 Neues Datevexportformat

90 Benutzerdefinierte Variablen von Kunden werden bei Lieferanten mit gleicher id angezeigt

86 Kunden bzw Lieferantenliste wird von anderem Mandanten angezeigt

82 Berechnete Preiswerte von PTC weichen von oberflächen Werten aus den Masken ab

28 Fehler beim Hinzufügen von Artikeln zu Erzeugnissen per Artikelauswahlseite

22 Doppelte Minuse ( --) im Kundennamen erzeugen "leider" immer check_name problem bei freitext Auswahl

2017-12-12 - Release 3.5.1

Größere neue Features:

- WebshopApi

WebshopApi mit bisher einem Konnektor für Shopware.

Damit ist es möglich Bestellungen aus dem Shop abzuholen und Artikel

abzugleichn.

Mittelgroße neue Features:

- DATEV-Export überarbeitet

- Um Strukturtyp CSV-Export erweitert

- DATEV-Export: Kostenstellen (Kost1 und Kost2) vorbelegen

- DATEV-Export: Buchungssätze nach Abteilung filtern

- DATEV-Export: Buchungen für einen bestimmten Zeitraum ab einem

Buchungsdatum filtern. Z.B. wenn man einen DATEV-Export für Januar schon

exportiert hat, und im Juni noch ein Buchung für Januar nachbucht, kann man

mit "Erfassungsdatum Von: 01.06.2017" nur diese eine Buchung aus Januar

exportieren.

- Überlagerung mit Kunden- Lieferantennummer als Personenkonto möglich

Anstatt des Sammelkontos kann die Kunden- oder Lieferantennummer aus

den Stammdaten genommen werden, falls der Nummernkreis der DATEV-Konform

für Personenkonten entspricht.

- Belegfeld 2 wird nicht mehr gesetzt

- Buchungsbeschreibung wird nicht mehr gesetzt

Kleinere neue Features und Detailverbesserungen:

- Abteilungs-Auswahl konsequent alphabetisch sortieren

- Buchungsvorlagen schneller über den Namen filtern (suchen).

- Neues Recht Erzeugnisse unabhängig vom Status editieren (default 0)

- SEPA-XML: alle Sonderzeichen filtern

- SEPA-Export: Export wieder rückgängig machen, falls noch Status offen

- Stammdaten -> Berichte -> Artikel: Standardlager und Lagerplatz optional anzeigen

- Vorbelegte Texte inkl. Ansprechpartner für den E-Mail-Versand bei allen Workflows

hinzugefügt.

- Kontoauszug verbuchen -> Buchung erstellen um Dialogbuchungen erweitert.

Vom Kontoimport ist es jetzt auch möglich in Vorlagen aus der Dialog-

Buchungsmaske zu buchen und nicht nur in Kreditorenbuchungsvorlagen

- Neuer Bericht: Berichtskonfigurationsübersicht

- Verbesserte Datumsvalidierung per Javascript

- Neues Benutzer-Recht Erzeugnisbestandteile editieren

- Dialogbuchungsvorlagen um 'Details anzeigen' erweitert

- Nach dem Speichern Buchungsnummer bei Debitoren/Kreditorenbuchungen und Einkaufsrechnungen

als Info anzeigen

- Bankimport: CSV- und MT940-Menüpunkte in Untermenü in »Zahlungsverkehr«

- Schnellsuchen - ungültige Einträge aus Stammdaten nicht mit anzeigen

- Workflow Lieferschein -> Rechnung. Liefertermin als Rechnungslieferdatum setzen

- Einkaufsrechnungen: Bearbeiter*in & Verkäufer*in mit aktueller Benutzer*in vorbelegen

- Bemerkungsfeldeditor (CKEditor): Größe änderbar und Buttonzeile "schwebt"

über dem Eingabebereich wenn im Fokus

- Kontenabgleich mit Bank. Hinweise auf Fehler bei nicht vorhandenem 'Abgleichen'-Knopf

Administrative Änderungen

- Für die Tests müssen in der kivitendo.conf unter [testing/database]

Einträge für superuser_user und superuser_password gesetzt werden. Siehe

Beispiel in config/kivitendo.conf.default

Bugfixes:

- Bugfix #326 Das Löschen von Storno Rechnungen R(S) wirft einen SQL-Fehler

- Bugfix #325 Rechnungen mit Zahlungsverknüpfungen können storniert werden

- Bugfix #324 DATEV CSV-Export ggf. fehlerhaft bei Buchungen ohne Steuer

- Bugfix #320 Stücklistenpositionen werden nicht mehr ausgedruckt

- Bugfix #305 Kein customerpicker im Formular Rechnung erfassen

- Bugfix #304 Datumsformat wechselt willkürlich auf Datenbank Format "YYYY-MM-DD"

- Bugfix #303 Zahlungserinnerung PDF anhängen in E-Mail funktioniert nicht mehr

- Bugfix #300 Kontoauszug verbuchen bei negativer Einkaufsrechnung wird das Vorzeichen bei Zahlung umgedreht

- Bugfix #296 Verkauf -> Lieferschein erfassen erzeugt Fehlermeldung

- Bugfix #286 DMS aktiv. Speichertyp für Belege auf 'kein' gesetzt -> Belegdruck defekt

- Bugfix #283 Lieferwertbericht wirft Fehler

- Bugfix #280 Drucken beim neuem OrderController geht nicht mit aktiviertem Dateimanagement und Webdav

- Bugfix #277 Kontoauszug verbuchen. Vorschlagsliste ignoriert SEPA-Überweisungen

- Bugfix #276 Mini-DMS Auswahl der Belege bei Lieferschein fehlt

- Bugfix #275 Löschen von DMS-Anhängen wirft Fehler

- Bugfix #274 Mahnungen lassen sich nicht mehr erzeugen mit aktivierten Dateimanagementfeature

- Bugfix #270 Artikelzuweisung bzw. Zusätzliche Artikel im Pflichtenheft kaputt

- Bugfix #265 Kontoauszug verbuchen bei negativer Kreditorenbuchung wird das Vorzeichen bei Zahlung umgedreht

- Bugfix #264 Artikelnummer nicht mehr änderbar

- Bugfix #263 Emailadresse der Stammdaten wird nicht mehr übernommen

- Bugfix #8 Datumswarnung in Safari blockiert Browser

2017-07-17 - Release 3.5.0

große Features:

- Dateiverwaltung (Mini-DMS)

parallel zum alten WebDAV gibt es nun eine Datei-Management Lösung, die

über eine Speichermedium unabhängige Zwischenschicht die Dateien in der

Datenbank verwaltet. Darunter können verschiedene Backends existieren.

Aktuell ist dies eine Filesystem-Struktur.

Modular können weitere Backends eingebunden werden. In Arbeit ist

ein Backend, das auf die alte WebDAV-Struktur zugreift.

Es gibt unterschiedliche Typen von Dateien, jedem Typ läßt sich in der

Mandantenkonfigurierung auf ein bestimmtes Backend zuordnen.

Aktuell gibt es die Dateitypen

- "documents", das sind entweder generierte, eingescannte oder hochgeladene PDF-Dateien

- "attachments", zusätzlich hochgeladene Dokumente, die an bestimmte ERP-Objekte angehängt werden

- "images", hochgeladene Bilder zu Artikeln

Daneben gibt es Dateiquellen

- "created" , vom System erzeugte Dokumente

- "uploaded", hochgeladene Dokumente

- "scanner1,scanner2" , von einem oder mehreren Scannern erzeugte Dateien

- "email", vom Mailsystem empfangene Dateien

- Artikel-Klassifizierung

Die Klassifizierung von Artikeln dient einer weiteren Gliederung um

zum Beispiel den Einkauf vom Verkauf zu trennen, etc.

Gekennzeichnet durch eine Beschreibung (z.B. "Einkauf") und ein Kürzel (z.B. "E")

Flexibel änderbar und erweiterbar.

Der Typ des Artikels und die Klassifizierung werden durch zwei

Buchstaben dargestellt. Der erste Buchstabe ist eine Lokalisierung

des Typs des Artikels ('P','A','S') , deutsch 'W', 'E', und 'D' für

Ware, Erzeugnis oder Dienstleistung, ggf. weitere Typen. Der zweite

Buchstabe ist eine Lokalisierung der Klassifizierungsabkürzung

(abbreviation).

Wenn im ERP-Dokument nach einer Artikelnummer oder Beschreibung

gesucht wird, diese in den Stammdaten vorhanden ist, aber der

Artikeltyp falsch ist, wird die Fehlermeldung "Gesuchter Artikel ist

nicht für den Einkauf bzw Verkauf" gemeldet.

Anpassung des CSV Imports, nun wird alternativ zur 'part_type'-Spalte

die 'pclass'-Spalte mit zwei bis drei Buchstaben geparsed und entsprechend

classification_id und part_type gesetzt.

- Option "Preis separat ausweisen" als neue Artikel-Klassifizierung

Die Option ist unter Artikelklassifikation editierbar. In Aufträgen

und Rechnungen werden die Zwischensummen dem Drucksystem zur

Verfügung gestellt. Die verwendbaren Variablen sind:

- <%separate_XX_subtotal%> wobei XX die Abkürzung der Klassifikation ist.

- <%non_separate_subtotal%> der Rest der Positionen.

Hintergrund:

Preise von Artikeln wie "Verpackung" oder "Transport" müssen

oftmals separat ausgewiesen werden, genau so wie der reine Warenwert.

- GoBD Export

Man kann nun einen IDEA-kompatiblen Export für Steuerprüfer exportieren.

- ActionBar

Die Workflow-Knöpfe wurden nun in eine ActionBar-Zeile am oberen Fensterrand

migriert, die immer sichtbar ist, auch wenn man nach unten scrollt.

- Jahresabschlußbuchungen (EB/SB)

Mit Saldovortrag auf die 9000er-Konten

- Belegvorlagen und Entwürfe

Der bisherige Mechanismus der Entwürfe in Rechnungsbelegen, der

ursprünglich nur zum Zwischenspeichern gedacht war, wurde in zwei

Mechanismen aufgeteilt: Entwürfe und Belegvorlagen.

Die neuen Entwürfe sind nur noch zur Zwischenspeicherung

gedacht. Sie sind nur für die Person sichtbar, die den Entwurf

angelegt hat. Auch werden sie bei Abmeldung automatisch entfernt.

Die neuen Belegvorlagen hingegen sind dazu gedacht,

z.B. wiederkehrende Zahlungen schnell verbuchen zu können. Sie sind

für alle Personen sichtbar und dauerhaft vorhanden.

Beide Mechanismen sind über den »Mehr«-Button in den Belegmasken

erreichbar.

Weiterhin wurden diese Mechanismen so umgebaut, dass sie nun auch

updatesicher sind.

kleinere neue Features und Detailverbesserungen:

- experimentelle Auftragsmaske als Controller ist in der Mandantenkonfiguration

unter "Experimentelle Features" abschaltbar

- Wiederkehrende Rechnungen können mit der Periode 'einmalig' konfiguriert werden

- Druckvorlagen Mahnungen: Bearbeiter und Verkäufer-Metadaten auch im Ausdruck zu Verfügung stellen

- PDF-Erzeugen mit Leerseiten für zweiseitiges Drucken (Installation siehe auch UPGRADE Datei)

- SEPA Überweisungen zusätzlich Kunden- oder Lieferantennummer im Verwendungszweck vorbelegen

- Dialogbuchen um WebDAV-Funktion erweitert

- Kreditorenbuchung um WebDAV-Funktion erweitert

- Verfeinerung der Rechte für Finanzbuchhaltung: Es können nun für Dialogbuchungen,

Debitoren- und Kreditorenbuchungen extra Rechte vergeben werden

- Weiterer Bericht in der Rubrik Lager: Lagerentnahme

Gibt eine Statistik über Lagerbewegungen, pro Monat/Quartal/Jahr.

- Für UStVA Voranmeldung über Elster gibt es die Anbindung über Geierlein (Installation/Config siehe Commit)

- CSV-Import von Artikel hat nun für existierende Artikel folgende Optionen:

1. Eigenschaften von existierenden Einträgen aktualisieren

2. Eigenschaften von existierenden Artikeln aktualisieren / Nicht vorhandene überspringen

3. Preise von vorhandenen Artikeln aktualisieren

4. Preise von vorhandenen Artikel aktualisieren / Nicht vorhandene überspringen

5. Mit neuer Artikelnummer einfügen

6. Eintrag überspringen

Zusätzlich können nun Spalten "Lager","Lagerort" als Name oder ID eingelesen werden,

sowie Übersetzungen z.B. als 'description_EN' oder 'description_IT'.

Auch cvars können als 'cvars_<name>' importiert werden.

Ebenfalls sind zusätzliche Bemerkungen an den einzelnen Importzeilen eingebaut.

- In der Lager-Mandantenkonfig gibt es das Feature "Zum Fertigen Standardlager des Bestandteils verwenden".

Statt das Ziellager des Erzeugnisses zu Verwenden, wird nun zur Prüfung der Fertigung das

Standardlager der einzelnen Bestandteile verwendet.

Hat das Bestandteil kein Standardlager, so wird das "Standard-Lager für Auslagern ohne Prüfung auf Bestand"

verwendet und ohne Prüfung ausgelagert. Ist dieses nicht gesetzt, wird eine Fehlermeldung erzeugt.

- Neues Recht "Verknüpfte Belege", standardmäßig erlaubt. Betrifft alle

Belege und die Projektstammdaten

- Briefe sind jetzt auch für Lieferanten verfügbar. Die neuen Rechte dafür

sind für Gruppen vergeben, die auch Einkaufsbelege bearbeiten dürfen.

- Neuer Controller für Preisgruppen, die nun sortiert und ungültig gesetzt

werden können.

- Neuer Bericht "Auftragsartikelsuche", um schnell Auftragspositionen aus

Verkaufsaufträgen finden zu können:

Verkauf -> Berichte -> Auftragsartikelsuche

- Part-Controller - neue Maske um Artikel anzulegen / zu bearbeiten

Umgestellt auf Controller, dadurch kein "Erneuern mehr". Die Bearbeitung

von Erzeugnisbestandteilen hat sich dadurch verändert, dies geschieht nun

in einem eigenen Tab.

- Neuer Artikeltyp "Sortiment" (experimentell)

Einem Sortiment können wie einem Erzeugnis mehrere Artikel zugeordnet

werden. Beim Hinzufügen eines Sortiments zu einem Beleg werden alle

Bestandteile des Sortiments als Einzelteile zum Beleg hinzugefügt, so als

ob man das manuell gemacht hätte. Der Sortimentsartikel wird ohne Preis

hinzugefügt und fungiert als Überschrift, und kann sogar gelöscht werden.

Nach dem Hinzufügen können die Einzelbestandteile auch gelöscht oder

verändert werden. Dadurch hat das Sortiment auch keinen festen Preis,

sondern der Preis im Beleg richtet sich nach dem Preis der

Einzelbestandteile, die je nach Kunde z.B. durch Preisgruppenpreise

variieren können.

Das Sortiment eignet sich z.B. als Definition von Gruppierungen von

Artikeln die häufig zusammen gekauft werden, z.B. ein Artikel in 10

Farbvariationen.

Einschränkungen: das "Auspacken" eines Sortiments beim Hinzufügen in einem

Beleg funktioniert derzeit nur beim neuen Auftragscontroller.

Auftragscontroller und Sortiment haben beide noch den Status experimentell.

- Detailverbesserung Druckvorlage RB

Adressfeld um Absender ergänzt. Firmenname nicht mehr aus Titlebar, sondern

aus der Mandantenkonfiguration nehmen. Tabelle etwas breiter gesetzt.

CHF als weitere Standardwährung hinzugefügt. Stempel und Unterschrift für

Angebot hinzugefügt.

- Projekt: unter "verknüpfte Belege" auch Belege anzeigen, wo

Einzelpositionen mit dem Projekt verknüpft sind, nicht nur der Beleg

(globalproject_id)

- Abteilungsfilter in mehr Berichten eingefügt

- Finanzübersicht: Neue Spalte »Kosten« analog zu BWA-Kosten

- Kontennachweis in den Berichten BWA und GuV/EÜR. Die Hartkodierung der

Kategorienamen für BWA und GuV/EÜR im Code wurde in die Datenbank verlagert.

Administrative Änderungen

- Entwickler benötigen neu die zwei Perl-Module "Sys::CPU" und

"Thread::Pool::Simple".

Bugfixes:

- Bugfix #273 "Bei Schweizer Kontenplänen erscheint beim Aufruf der Maske zum Dialogbuchen eine Fehlermeldung"

- Bugfix #268 "Schnellsuchfelder und ""Benutzer-Mandant-Abmelden""-Header wird abgeschnitten, wenn nicht alles auf einer Zeile Platz hat"

- Bugfix #262 department in oe.pl (Angebot/Auftrag) wird nicht mehr an die Druckvorlage übergeben

- Bugfix #258 Falscher Bearbeiter (und beim Verkauf Verkäufer) beim erstellen von neuen Verkaufs- oder Einkaufsbelegen

- Bugfix #257 Darstellungsfehler bei Mail von Taskserverjob FailedBackgroundJobsReport

- Bugfix #256 "Taskserver: Job bearbeiten ? ""Speichern und Ausführen"" erstellt zusätzlichen Job; diverse kleinere Probleme beim Tasklserver"

- Bugfix #255 "Beim Erfassen von Erzeugnissen fehlt beim Hinzufügen von mehreren Artikeln die Artikelbeschreibung, der Button ""erfassen"" erzeugt eine Fehlermeldung, Eingabe von Untereinheiten wird ignoriert"

- Bugfix #252 Hochladen von Dateianhängen gibt Fehlermeldung

- Bugfix #250 Artikel, Dienstleistungen usw. werden nicht mehr angelegt wenn die Nummer schon in einem anderen Nummernkreis vergeben ist (das ist neu)

- Bugfix #249 "Drucken von Rechnungen aus Liste ""Rechnungen, Gutschriften & Debitorenbuchungen"" geht nicht mit dem Dateimanagement"

- Bugfix #245 Workflow Verkaufsrechnung -> Verkaufsauftrag fehlende Rechte

- Bugfix #243 Kontoauszug verbuchen: Nach dem Buchen in Belegen (Vorlagen) wird beim Rücksprung die aktuelle Ansicht nicht erneuert

- Bugfix #242 Kontoauszug verbuchen bei negativer Verkaufsrechnung dreht das Vorzeichen bei Zahlung um

- Bugfix #238 PDFs werden nicht mehr bei wiederkehrenden Rechnung per E-Mail erzeugt/angehangen

- Bugfix #235 Neuerfassen von Ware. Fehlermeldung, wenn man zuerst den Lieferanten eingibt

- Bugfix #218 Benachrichtigung automatisch erstellter Rechnungen fehlerhaft

- Bugfix #211 Sortieren und speichern commit #26dfef7da64e9712db7

- Bugfix #208 Taskserver erzeugt immer neue session Einträge

- Bugfix #207 Projekt in Kreditorenbuchung und Debitorenbuchung

- Bugfix #204 Automatisches Auslagern beim Rechnung schreiben funktioniert mit Commit 8c1d5d nicht mehr

- Bugfix #200 Rabatt mit Nachkommastellen wird abgeschnitten, beim Workflow Lieferschein -> Rechnung

- Bugfix #194 Fehler »load_draft not defined in locale/de/all« beim Entwurfladen aus Bankauszug verbuchen

- Bugfix #192 »Kontoauszug verbuchen« kommt mit multipler Zuweisung nicht zurecht

- Bugfix #191 »Kontoauszug verbuchen« nutzt keine Datenbanktransaktionen

- Bugfix #181 Storno-Rechnung als neu verwenden

- Bugfix #180 Hänger / Verklemmung bei Benutzung von Rose und standard_dbh

- Bugfix #164 Prüfung der Bücherkontrolle in Zahlungseingängen und Zahlungsausgängen fehlerhaft

- Bugfix #156 Beim Erstellen einer Rechnung aus einem Lieferantenlieferschein gibt es bei manchen Lieferscheinen eine Fehlermeldung

- Bugfix #99 Rabatt wird falsch geparsed/formatiert beim Workflow Auftrag->Angebot, Auftrag->Rechnung, Angebot->Rechnung

- Pflichtenheftmodul: Es wurde eine Fehlermeldung angezeigt, wenn im

rechten Teil des Fensters aktuell Textblöcke zu sehen sind,

während Abschnitte oder Funktionsblöcke via Drag & Drop verschoben

wurden.

- Das Fälligkeitsdatum wurde beim Buchen von Einkaufs- und

Verkaufsrechnung, bei denen eine Zahlungsbedingung ohne

automatische Berechnung ausgewählt war, immer auf das

Rechnungsdatum gesetzt, anstelle den eingetragenen Wert zu nutzen.

- Debitoren- und Kreditorenbuchungen in Fremdwährung öffnen

2016-07-05 - Release 3.4.1

kleinere neue Features und Detailverbesserungen:

- Erweitern der Zahlungsbedingungen um unterschiedliche Texte für

Angebote/Aufträge auf der einen Seite und Rechnungen auf der

anderen Seite.

- Auftrag um Druckvariante Gelangensbestätigung erweitert.

- Lagereingangs-Typ 'gefertigt' hinzugefügt.

- Fertigungsdatum von Erzeugnissen und Bestandteilen von Erzeugnissen

in Lagerbuchungen mitprotokollieren (Tagesdatum der Fertigung).

- Wiederkehrende Rechnungen können nun automatisch per E-Mail

verschickt werden.

- Die meisten Suchmasken ignorieren nun bei Teilwortsuchen führende

und anhängende Leerzeichen.

- Abteilung in Verkauf->Berichte-Rechnungen anzeigen lassen.

- Customer-Picker beim Projekt erzeugen eingebaut.

- Es gibt jetzt Schnellsuchen zu den meisten Belegen und Stammdaten in der

Leiste am oberen Rand, konfigurierbar in der Mandantenkonfiguration (Details s.u.)

- Wird in der Konfigurations-Datei (kivitendo.conf)

[mail_delivery]/method auf einen leeren Wert gesetzt wird jetzt der

Mailversand komplett ausgeschaltet, vorher wurde bei

Werten die nicht 'sendmail' oder 'smtp' sind SMTP als Vorauswahl benutzt.

- Änderungen des Verkaufspreises von Artikeln, die Bestandteile von

Erzeugnissen sind, haben nun keine Auswirkungen auf die

Verkaufspreise der Erzeugnisse mehr.

- Beim Kontoauszug verbuchen wird in der Übersicht der offene Rechnungsbetrag

als visuelle Hilfe angezeigt und zusätzlich wird nur der maximal offene

Rechnungsbetrag zugewiesen.

- Im CSV Import ist es jetzt möglich die Spalten aus der hochgeladenen Datei

den erwarteten Spalten zuzuordnen. Diese Zuordnung kann im Profil

gespeichert werden.

- Preishistorie der Stammdaten-Preise mitprotokollieren. Eine Übersicht

der Verkaufspreis-Änderungen wird zusätzlich in einem Reiter in den Stammdaten

angezeigt.

- Die nur rudimentär vorhandene Funktion: "Automatisches Erzeugen von

Aufträgen" (create_backorders) wurde entfernt.

Schnellsuche in Bereichen:

- Für alle Belegtypen sowie die drei Waren-Typen gibt es Ein- und Abschaltbare

Schnellsuchen im Header-Bereich von kivitendo. Die Funktionsweise ist identisch

mit den bereits bekannten Schnellsuchen nach FiBu-Belegen und Ansprechpartnern.

Brieffunktion:

- Beim Speichern und Drucken von Briefen werden diese im

WebDAV-Verzeichnis gespeichert, sofern das Feature in der

Mandantenkonfiguration aktiv ist.

- Die Weiterleitung nach dem Löschen von Briefen wurde gefixt.

- Das Drucken von Briefen direkt auf Drucker wurde gefixt.

- Die Auswahl einer Ansprechpersonen in der Brieffunktion wurde gefixt.

- Briefe können nun per E-Mail verschickt werden.

- Zum Drucken der Briefe wird jetzt das Template Toolkit

verwendet. Dazu muss die verwendete Briefvorlage angepasst werden

(siehe auch doc/UPGRADE).

Bugfixes:

- Bugfix #132 Verknüpfte Belege: Stornorechnung ist nicht verknüpft mit Storno

- Bugfix #144 Problem beim Rechnungsdruck: "an invoice item may only be linked back to 1 sales delivery item, something is wrong"

- Bugfix #150 kivitendo 3.4 - Fehler beim Öffnen von Konten

- Bugfix #152 Fehler in TopQuickSearch

- Bugfix #165 inventory.shippingdate wird nicht konsequent benutzt

- Bugfix #166 Presenter Links gehen im ReportGenerator Export kaputt

Größere neue Features:

- Massenkonvertierung von Lieferscheinen nach Rechnung mit direktem Ausdruck (optional)

Die manuelle Umwandlung von Lieferscheinen zu Rechnungen stößt bei größeren Daten-

mengen an die Grenze der Anwendergeduld. Entsprechend können Lieferschein-Objekte

direkt in Rechnungsobjekte gewandelt und zum Drucker geschickt werden. Die Ab-

arbeitung erfolgt als Hintergrund-Job mit Status-Information (alle 5 sek) an den

Benutzer. Auf der aktuellen Testumgebung (8000 bogomips) konnten hier 440 Objekte

in 2 Minuten gewandelt und in weiteren 5 Minuten als PDF erzeugt werden. Die Rechnungen

werden auch entsprechend im WebDAV archiviert, falls diese Option mandantenseitig

eingestellt ist.

- E-Mail-Journal

Alle aus kivitendo verschickten E-Mails werden in einem Journal

gespeichert und können von Benutzern später erneut eingesehen

werden. Dabei wird auch der Versandstatus (erfolgreich/

fehlgeschlagen) hinterlegt. Anhänge können erneut heruntergeladen

werden.

Administratoren (Recht »config«) können dabei alle verschickten

E-Mails einsehen, normale BenutzerInnen hingegen nur die von ihnen

selber verschickten.

- Lieferwertbericht

Bei offenen Aufträgen genauer anzeigen, welche Stand die Einzelpositionen aktuell haben.

Details:

Auftragspositionen werden mit Lieferscheinen ausgeliefert. Lieferscheine können

prinzipiell drei Status haben: Offen, geliefert und / oder geschlossen. Für diese drei Fälle

wird im Bericht die Warenbewegungen eindeutig über die Verknüpfung von Auftragsposition

zu Lieferscheinposition mitverfolgt. Ferner wird der Nettowarenwert für den Fall

Hauptwährung und Netto-Auftrag berechnet.

Debitorenbuchungsimport

Neuer Menüpunkt im CSV Importer. Anwendungsbeispiele:

* bei einer Migration zu kivitendo die offenen Posten übernehmen

* wenn kivitendo für die Buchhaltung benutzt wird, die Rechnungen aber mit

einem externen Programm erstellt werden

- experimentelle Auftragsmaske als Controller

Aufträge können mit einer neuen, experimentellen Maske erfasst werden. Diese

Maske ist als Controller implementiert und soll nach erfolgreichen Tests die

alte Maske irgendwann ablösen. Es sind allerdings noch nicht alle Funktionen

der alten Maske implementiert (siehe auch POD in SL/Controller/Order.pm).

Um die neue Maske nicht im Menü zu haben, können die beiden commits

"Auftrags-Controller: Menüeinträge" und "Auftrags-Controller: Link zum neuen

Controller aus Auftragsliste (zum Testen)." bzw. deren Änderungen rückgängig

gemacht werden.

- Der Task-Server ist nun mandantenfähig. Unbedingt die Anmerkungen in

doc/UPGRADE dazu lesen, da hier Änderungen in der Administationsoberfläche

_nötig sind.

Kleinere neue Features und Detailverbesserungen:

- Neues Feld GLN bei Kunden/Lieferanten und Lieferadressen.

- IBANs werden beim Speichern auf Gültigkeit geprüft (betrifft

Kunden-/Lieferantenstammdaten sowie Bankkonten)

- Konkurrierende Schreibprozesse beim Speichern von Belegen verhindern.

- SelfTest um einen Test erweitert. Hauptbuch-Nettowert weicht vom Nebenbuch-Netto-Wert ab

(acc_trans.amount != ar.netamount).

- Installationsbezogene Übersetzungsmöglichkeit für GUI angelegt (more_texts)

- Projekte können automatisch beim Speichern eines Verkaufsauftrags angelegt werden.

- Langtext kann in der Auswahlliste bei mehreren Treffern im Positionsbeleg zusätzlich angezeigt werden.

- Besseren kivi-Adventssupport

- Lieferplan berücksichtigt optional die verküpften items. Lieferplan

funktioniert jetzt genauso wie der Lieferwertbericht über die items zu

items Verknüpfung. Die verbesserte Auswertung muss aber explizit im Filter

des Lieferplans angehakt werden.

- Projektpicker

- Brieffunktion überarbeitet: Brieftext kann jetzt den HTML-Editor benutzen

und Briefe können mit Belegen verknüpft werden.

- kleinere Verbesserungen beim Zahlen von Rechnungen in den Belegmasken,

z.B. wird das aktuelle Datum vorbelegt und man kann den Fehlbetrag

übernehmen

- Feature: Aufträge immer mit Projektnummer speichern

Konfigurierbares Feature, wo beim Speichern eines Auftrags automatisch ein Projekt

mit der Auftragsnummer anlegt und dem Auftrag zugewiesen wird

- Memory-Limits für FCGI-Prozesse

Neuer Konfigurationsparameter in der Config, wo FCGI-Prozesse beendet

werden, wenn sie mehr Speicher als das Limit belegen

Sicherheit:

- Das sichere Passwort-Hash-Verfahren PBKDF2 wird nun unterstützt

und standardmäßig bei allen zukünftigen Passwortänderungen

benutzt.

- Die Unterstützung der unsicheren Passwort-Hashing-Mechanism crypt,

MD5 und SHA-1 wurde entfernt, und entsprechend gehashte Passwörter

wurden in der Datenbank entfernt. Für BenutzerInnen, die noch alte

Mechanismen verwenden, müssen die Passwörter einmalig in der

Administrationsoberfläche zurückgesetzt werden.

Bugfixes:

- Bugfix #13 Lieferplan berechnet die verschickte Menge nicht richtig bei unterschiedlichen Lieferterminen in denselben Lieferschein

- Bugfix #83 odt-Parser erzeugt fehlerhafte Rechnung mit inkonsistenter content.xml

- Bugfix #84 Leerer Kunde lässt sich speichern

- Bugfix #100 Fehler bei Upgrade auf 3.3.0

- Bugfix #109 Bei "Auslagern über Standardlagerplatz" wird delivery_order_items_stock_id in inventory nicht gesetzt

- Bugfix #111 Liste mit Artikeln zeigt immer Preis 0 bei der Auswahl von Artikeln in Verkaufs- bzw. Einkaufsdokumenten

- Bugfix #113 Performance Order Controller

- Bugfix #115 Hilfelink beim Editieren der Vorlagen falsch

- Bugfix #116 falscher Link in Kapitel 1 der Doku zum Forum

- Bugfix #123 SuSa wirft Fehler bei Ist-Versteuerung

- Bugfix #128 ISE durch fehlerhaften Callback nach EK Rechnungsbuchung

- Bugfix #136 Historien Sortierung defekt

2015-08-20 - Release 3.3

Größere neue Features:

- Bankerweiterung und Skontobehandlung

Bei der Bankerweiterung kann man

* Kontoauszüge importieren (für MT940 wird aqbanking-cli benötigt)

* Zahlungen verbuchen anhand der Kontoauszüge

* Buchungen auf die Bankkonten mit den importieren Auszügen abgleichen

- Es wurde ein neues Recht "Bankbewegungen" eingeführt.

Beim Verbuchen der Zahlungen werden Rechnungsvorschläge gemacht, die anhand

eines internen Punktesystems bewertet werden.

Es wurde eine Skontobehandlung bei der Zahlung der Rechnungen implementiert,

und zwar nach der Bruttomethode. D.h. es wird der skontierte Betrag auf

erhaltene oder gewährte Skonti gebucht, allerdings gibt es hier keine

Steuerautomatik, d.h. man muß am Monatsende die Salden noch manuell umbuchen.

Die zu buchenden Skontokonten müssen unter System->Steuern konfiguriert

werden.

Die Skontobehandlung wurde beim Verbuchen der Skontobelege und beim

SEPA-Einzug bzw der SEPA-Überweisung implementiert.

Beim Bezahlen von Rechnungen kann man auswählen ob man die Zahlung

* ohne Skonto

* mit Skonto laut Zahlungsbedingungen

* die Differenz als Skonto

buchen möchte. Es wird je nach Zahlungsbetrag und Zahlungsdatum ein sinnvoller

Vorschlag gemacht.

Kleinere neue Features und Detailverbesserungen:

- Briefe werden auch im WebDAV archiviert.

- Mehrfachauswahl und Mengeneingabe für Artikel:

Wenn in den Belegmasken die Artikeleingabe nicht eindeutig ist, erscheint

eine Maske zur Artikelauswahl. Hierzu kann jetzt in den Benutzereinstellungen

eingestellt werden, dass in dieser Maske mehrere Artikel mit Mengen ausgewählt

werden können.

- Stammdaten->Berichte->Waren: Nach Shopartikel filtern und anzeigen können.

- Auftrags-/Angebotsbericht: Erfassungszeit als letzte Sortierung verwenden,

damit die Einträge nach Eingabezeitpunkt sortiert sind, wenn es

gleichrangige Einträge in der aktuellen Sortierung gibt.

- Bei Eingabe nicht eindeutiger Artikel in den Belegmasken bleibt jetzt auch die

Mengeneingabe über die Auswahlmaske hinweg bestehen. Damit kann man die Menge

auch schon vorher eingeben: Nicht eindeutiger Artikel, TAB, TAB, Menge, ENTER

- In den Berichten zu Aufträgen, VK-Lieferscheinen, Warenstammdaten, Kunden-/

Lieferantenstammdaten kann das Erfassungsdatum angezeigt und danach gefiltert

werden.

- Filtern/Anzeigen von benutzerdefinierten Variablen bei Kunden-/Lieferanten in

den Berichten Angebot/Aufträge und Verkaufsrechnungen

- Filtern nach Kunden-/Lieferantentyp bei Lieferschein-Berichten.

- Preisgruppe bei Stammdaten->Berichte->Kunden anzeigen lassen können.

- Die Standarddruckvorlagen wurden entfernt, da diese nicht mehr gepflegt

wurden. Neuer Default bei den Druckvorlagen sind die RB-Vorlagen.

- Es gibt einen neuen Druckvorlagensatz rev-odt, der auf

OpenOffice/LibreOffice Dateien basiert.

System- und API-Änderungen:

- Belegpositionen werden nicht mehr mit ordnumber, transdate, cusordnumber

gespeichert, für den Ausdruck in Rechnungen werden stattdessen die

Informationen aus den verknüpften Positionen ermittelt.

- wzToolTip wurde durch jQuery ToolTipster ersetzt

- Menüsystem überarbeitet: yaml, Icons und Rechte

Die Menüstruktur wird nun durch yaml-Dateien definiert. Statt Änderungen an

der menu.ini kann man nun durch Hinzufügen eigener Dateien neue Menüpunkte

hinzufügen oder bestehende Menüpunkte umsortieren.

Die Dateinamen der Icons wurden angepasst, und können nun unabhängig vom

Menunamen zugewiesen werden.

Die Rechte liegen jetzt in der auth Datenbank, in "auth.master_rights".

Bugfixes:

- Bugfix #46 Listenpreis falsch formatiert beim Workflow Lieferantenauftrag->Kundenauftrag

- Bugfix #50 Kundentyp-Rabatt wird falsch übernommen

- Bugfix #54 Fehlermeldung im Mahnlauf bei automatischer Rechnung über Mahngebühren

- Bugfix #56 parse_amount wandelt Zahlen mit 0 am Anfang in Oktalzahlen um

- Bugfix #61 Als neu speichern und Kunde wechseln wirft einen DB-Fehler im Demo-Mandanten Steigmann Werft

- Bugfix #62 Auftragsnummer in Auftragspositionen - ordnumber

- Bugfix #64 Brieffunktion / letter fehlerhaft

- Bugfix #65 Doppelte und Mehrfachzahlungen bei den Rechnungen durch den Bankimport

- Bugfix #66 Bankimport Kontenabgleich Unausgeglichene Buchungen lassen sich speichern

- Bugfix #68 Steuerzone hinzufügen - DB-Fehler

- Bugfix #69 Einrichten/Upgrade neuer Datenbank schlägt fehl

- Bugfix #71 Debitorenbuchungen und Kreditorenbuchungen können nicht mit Steuerschlüssel Ust-frei gebucht werden

- Bugfix #73 Fehlermeldung bei UStVA

- Bugfix #74 LaTeX-Fehler beim Drucken von pipe-, registered-, copyright- und Pfund-Symbol

- Bugfix #77 Beim Erstellen eines odt-Dokuments wird eine fehlerhafte content.xml-Datei erzeugt

2015-04-10 - Release 3.2.1

Dies ist ein Unstable Bugfix-Release für die 3.2. D.h. es wurden ein paar

wichtige Bugs in der Version 3.2 behoben, allerdings gibt es auch relativ

ungetestete neue Features und Veränderungen.

Kleinere neue Features und Detailverbesserungen:

- Das Verkaufsmenü wurde um eine Brieffunktion (Entwurf und finale) erweitert.

Hierfür muss entsprechend eine neue Druckvorlage (letter.tex) erstellt werden.

Eine erste Vorlage hierfür befindet sich im Standard-Druckvorlagen-Satz

- Automatisches Auslagern beim Buchen einer Verkaufsrechnung:

In der Mandanten-Konfiguration lässt sich im Reiter "Lager" auswählen, ob

Artikel beim Buchen einer Verkaufsrechnung automatisch von den

Standardlagerplätzen ausgelagert werden sollen. Dabei werden die

Einstellungen für das Auslagern über Standardlagerplätze berücksichtigt.

- HTML-Editor jetzt auch im Bemerkungsfeld von Einkaufs/Verkaufsbelegen eingebaut

- %::myconfig wird nun auch dem JavaScript Client zur Verfügung gestellt

- Preisregeln können priorisiert werden

- Beim Anlegen von Lieferscheinen wird jetzt auch der Preis kurz versteckt

ermittelt und mitgespeichert, damit beim Umwandeln in Rechnungen keine

Überraschungen passieren. (Feature #41). Dies ist nützlich, wenn man den

Workflow nicht mit Angebot oder Auftrag sondern mit einem Lieferschein

beginnt.

Bugfixes:

- Bugfix #51 Stammdaten -> Waren -> Preisinformationen -> Blättern defekt

- Bugfix #49 / trac 2848 Langtext-Popup erscheint nicht immer

- Bugfix #48 '#' wird nicht bei Artikelnummer in LaTeX-Templates ausgedruckt

- Bugfix #47 Nicht mehr benötigte Trigger entfernt (check_inventory)

- CSS für PartPicker repariert

- Bug beim Parsen von benutzerdefinierten Variablen behoben (Commit 2b9e50ba72)

2015-02-28 - Release 3.2.0

Größere neue Features:

- Pflichtenhefte

Im Verkauf wurde ein neuer Belegtyp namens "Pflichtenheft"

eingeführt. Dieser steht im Prozess an erster Stelle noch vor dem

Angebot. Es ist möglich, in den Stammdaten Vorlagen für

Pflichtenhefte zu erstellen und diese immer wieder in neue

Pflichtenhefte hineinzukopieren.

Aus Pflichtenheften lassen sich direkt die weiteren Verkaufsprozesse

Angebot und Auftrag anstoßen, wobei die im Pflichtenheft gemachten

Einträge automatisch in die neuen Belege übernommen werden. Welche

Artikel dabei zum Einsatz kommen, kann frei konfiguriert werden.

- Verwendung von Rich-Text in Langtexten in Einkaufs- und

Verkaufsbelegen

Durch die Einführung von Pflichtenheften, in denen die Verwendung

von Rich-Text in Form von HTML-Editoren eingeführt wurde, wurden

auch die Artikelstammdaten sowie Einkaufs- und Verkaufsbelege

diesbezüglich nachgerüstet. Somit ist es möglich, die Langtexte der

Artikel mit Rich-Text zu formatieren. Dabei kommt eine

eingeschränkte Auswahl an Formatierungsmöglichkeiten zum Einsatz,

die korrekt in LaTeX- und OpenDocument-Druckvorlagen umgesetzt werden.

Verfügbare Formatierungsoptionen sind: Schriftauszeichnungen (fett,

kursiv, unterstrichen, durchgestrichen, höher und tiefer gestellt)

und Aufzählungslisten (sowohl Stichpunktlisten als auch nummerierte

Listen).

- Steuerzonen editierbar