Revision fa1bb834
Von Werner Hahn vor mehr als 2 Jahren hinzugefügt
| doc/dokumentation.xml | ||
|---|---|---|
|
url="https://developers.shopware.com/developers-guide/rest-api/">https://developers.shopware.com/developers-guide/rest-api/</ulink></para>
|
||
|
</sect2>
|
||
|
</sect1>
|
||
|
<sect1 id="features.zugferd">
|
||
|
<title>ZUGFeRD Rechnungen</title>
|
||
|
<sect2 id="features.zugferd.preamble">
|
||
|
<title>Vorbedingung</title>
|
||
|
<para>
|
||
|
Für die Erstellung von ZUGFeRD PDFs wird TexLive2018 oder höher benötigt.
|
||
|
</para>
|
||
|
<note>
|
||
|
<para>
|
||
|
Wer kein TexLive2018 oder höher installieren kann, kann eine lokale Umgebung nur für kivitendo wie folgt erzeugen:
|
||
|
</para>
|
||
|
<programlisting>
|
||
|
1. Download des offiziellen Installers von https://www.tug.org/texlive/quickinstall.html
|
||
|
|
||
|
2. Installer ausführen, Standard-Ort für Installation belassen, evtl. ein paar Pakete abwählen, installieren lassen
|
||
|
<sect1 id="features.zugferd">
|
||
|
<title>ZUGFeRD Rechnungen</title>
|
||
|
<sect2 id="features.zugferd.preamble">
|
||
|
<title>Vorbedingung</title>
|
||
|
<para>
|
||
|
Für die Erstellung von ZUGFeRD PDFs wird TexLive2018 oder höher benötigt.
|
||
|
</para>
|
||
|
<note>
|
||
|
<para>
|
||
|
Wer kein TexLive2018 oder höher installieren kann, kann eine lokale Umgebung nur für kivitendo wie folgt erzeugen:
|
||
|
</para>
|
||
|
<programlisting>
|
||
|
1. Download des offiziellen Installers von https://www.tug.org/texlive/quickinstall.html
|
||
|
|
||
|
3. Ein kleine Script »run_pdflatex.sh« anlegen, das den PATH auf das Installationsverezichnis setzt und pdflatex ausführt:
|
||
|
2. Installer ausführen, Standard-Ort für Installation belassen, evtl. ein paar Pakete abwählen, installieren lassen
|
||
|
|
||
|
------------------------------------------------------------
|
||
|
#!/bin/bash
|
||
|
3. Ein kleine Script »run_pdflatex.sh« anlegen, das den PATH auf das Installationsverezichnis setzt und pdflatex ausführt:
|
||
|
|
||
|
export PATH=/usr/local/texlive/2020/bin/x86_64-linux:$PATH
|
||
|
hash -r
|
||
|
------------------------------------------------------------
|
||
|
#!/bin/bash
|
||
|
|
||
|
exec latexmk --pdflatex "$@"
|
||
|
------------------------------------------------------------
|
||
|
export PATH=/usr/local/texlive/2020/bin/x86_64-linux:$PATH
|
||
|
hash -r
|
||
|
|
||
|
4. In config/kivitendo.conf den Parameter »latex« auf den Pfad zu »run_pdflatex.sh« setzen
|
||
|
exec latexmk --pdflatex "$@"
|
||
|
------------------------------------------------------------
|
||
|
|
||
|
5. Webserver neu starten
|
||
|
</programlisting>
|
||
|
</note>
|
||
|
</sect2>
|
||
|
<sect2 id="features.zugferd.summary">
|
||
|
<title>Übersicht</title>
|
||
|
4. In config/kivitendo.conf den Parameter »latex« auf den Pfad zu »run_pdflatex.sh« setzen
|
||
|
|
||
|
<para>Mit der Version 3.5.6 bietet kivitendo die Möglichkeit ZUGFeRD
|
||
|
Rechnungen zu erstellen, sowie auch ZUGFeRD Rechnungen direkt in
|
||
|
kivitendo einzulesen. </para>
|
||
|
5. Webserver neu starten
|
||
|
</programlisting>
|
||
|
</note>
|
||
|
</sect2>
|
||
|
<sect2 id="features.zugferd.summary">
|
||
|
<title>Übersicht</title>
|
||
|
|
||
|
<para>Bei ZUGFeRD Rechnungen handelt es sich um eine PDF Datei in
|
||
|
der eine XML-Datei eingebettet ist. Der Aufbau der XML-Datei ist
|
||
|
standardisiert und ermöglicht so den Austausch zwischen
|
||
|
den verschiedenen Softwareprodukten. Kivitendo setzt mit der
|
||
|
Version 3.5.6 den ZUGFeRD 2.1 Standard um.</para>
|
||
|
<para>Mit der Version 3.5.6 bietet kivitendo die Möglichkeit ZUGFeRD
|
||
|
Rechnungen zu erstellen, sowie auch ZUGFeRD Rechnungen direkt in
|
||
|
kivitendo einzulesen. </para>
|
||
|
|
||
|
<para>Weiter Details zu ZUGFeRD sind unter diesem Link zu finden:
|
||
|
<ulink url="https://www.ferd-net.de/standards/was-ist-zugferd/index.html">https://www.ferd-net.de/standards/was-ist-zugferd/index.html</ulink>
|
||
|
</para>
|
||
|
</sect2>
|
||
|
<para>Bei ZUGFeRD Rechnungen handelt es sich um eine PDF Datei in
|
||
|
der eine XML-Datei eingebettet ist. Der Aufbau der XML-Datei ist
|
||
|
standardisiert und ermöglicht so den Austausch zwischen
|
||
|
den verschiedenen Softwareprodukten. Kivitendo setzt mit der
|
||
|
Version 3.5.6 den ZUGFeRD 2.1 Standard um.</para>
|
||
|
|
||
|
<sect2 id="features.zugferd.create_zugferd_bills">
|
||
|
<para>Weiter Details zu ZUGFeRD sind unter diesem Link zu finden:
|
||
|
<ulink url="https://www.ferd-net.de/standards/was-ist-zugferd/index.html">https://www.ferd-net.de/standards/was-ist-zugferd/index.html</ulink>
|
||
|
</para>
|
||
|
</sect2>
|
||
|
<sect2 id="features.zugferd.create_zugferd_bills">
|
||
|
|
||
|
<title>Erstellen von ZUGFeRD Rechnungen in Kivitendo</title>
|
||
|
<para>Für die Erstellung von ZUGFeRD Rechnungen bedarf es in
|
||
|
kivitendo zwei Dinge:</para>
|
||
|
<title>Erstellen von ZUGFeRD Rechnungen in Kivitendo</title>
|
||
|
<para>Für die Erstellung von ZUGFeRD Rechnungen bedarf es in
|
||
|
kivitendo zwei Dinge:</para>
|
||
|
|
||
|
<orderedlist>
|
||
|
<orderedlist>
|
||
|
|
||
|
<listitem>
|
||
|
<para>Die Erstellung muss in der Mandantenkonfiguration
|
||
|
aktiviert sein</para>
|
||
|
</listitem>
|
||
|
<listitem>
|
||
|
<para>Die Erstellung muss in der Mandantenkonfiguration
|
||
|
aktiviert sein</para>
|
||
|
</listitem>
|
||
|
|
||
|
<listitem>
|
||
|
<para>Beim mindestens einem Bankkonto muss die Option
|
||
|
„Nutzung von ZUGFeRD“ aktiviert sein</para>
|
||
|
</listitem>
|
||
|
<listitem>
|
||
|
<para>Beim mindestens einem Bankkonto muss die Option
|
||
|
„Nutzung von ZUGFeRD“ aktiviert sein</para>
|
||
|
</listitem>
|
||
|
|
||
|
</orderedlist>
|
||
|
<sect3>
|
||
|
<title>Mandantenkonfiguration</title>
|
||
|
</orderedlist>
|
||
|
<sect3>
|
||
|
<title>Mandantenkonfiguration</title>
|
||
|
|
||
|
<para>Die Einstellung für die Erstellung von ZUGFeRD Rechnungen
|
||
|
erfolgt unter „System“ → „Mandatenkonfiguration“ → „Features“.
|
||
|
Im Abschnitt „Einkauf und Verkauf“ finden Sie die Einstellung
|
||
|
„Verkaufsrechnungen mit ZUGFeRD-Daten erzeugen“.
|
||
|
Hier besteht die Auswahl zwischen:</para>
|
||
|
<para>Die Einstellung für die Erstellung von ZUGFeRD Rechnungen
|
||
|
erfolgt unter „System“ → „Mandatenkonfiguration“ → „Features“.
|
||
|
Im Abschnitt „Einkauf und Verkauf“ finden Sie die Einstellung
|
||
|
„Verkaufsrechnungen mit ZUGFeRD-Daten erzeugen“.
|
||
|
Hier besteht die Auswahl zwischen:</para>
|
||
|
|
||
|
<itemizedlist>
|
||
|
<listitem>
|
||
|
<para>ZUGFeRD-Rechnungen erzeugen</para>
|
||
|
</listitem>
|
||
|
<itemizedlist>
|
||
|
<listitem>
|
||
|
<para>ZUGFeRD-Rechnungen erzeugen</para>
|
||
|
</listitem>
|
||
|
|
||
|
<listitem>
|
||
|
<para>ZUGFeRD-Rechnungen im Testmodus erzeugen</para>
|
||
|
</listitem>
|
||
|
<listitem>
|
||
|
<para>ZUGFeRD-Rechnungen im Testmodus erzeugen</para>
|
||
|
</listitem>
|
||
|
|
||
|
<listitem>
|
||
|
<para>Keine ZUGFeRD Rechnungen erzeugen</para>
|
||
|
</listitem>
|
||
|
<listitem>
|
||
|
<para>Keine ZUGFeRD Rechnungen erzeugen</para>
|
||
|
</listitem>
|
||
|
|
||
|
</itemizedlist>
|
||
|
</itemizedlist>
|
||
|
|
||
|
<para>Rechnungen die als PDF erzeugt werden, werden je nach
|
||
|
Einstellung nun im ZUGFeRD Format ausgegeben.</para>
|
||
|
<para>Rechnungen die als PDF erzeugt werden, werden je nach
|
||
|
Einstellung nun im ZUGFeRD Format ausgegeben.</para>
|
||
|
|
||
|
</sect3>
|
||
|
</sect3>
|
||
|
<sect3>
|
||
|
<title>Konfiguration der Bankkonten</title>
|
||
|
|
||
|
<sect3>
|
||
|
<title>Konfiguration der Bankkonten</title>
|
||
|
<para>Unter „System → Bankkonten“ muss bei mindestens einem
|
||
|
Bankkonto die Option „Nutzung mit ZUGFeRD“ auf „Ja“ gestellt
|
||
|
werden.</para>
|
||
|
</sect3>
|
||
|
</sect2>
|
||
|
|
||
|
<para>Unter „System → Bankkonten“ muss bei mindestens einem
|
||
|
Bankkonto die Option „Nutzung mit ZUGFeRD“ auf „Ja“ gestellt
|
||
|
werden.</para>
|
||
|
</sect3>
|
||
|
<sect2 id="features.zugferd.read_zugferd_bills">
|
||
|
|
||
|
</sect2>
|
||
|
<title>Einlesen von ZUGFeRD Rechnungen in Kivitendo</title>
|
||
|
|
||
|
<sect2 id="features.zugferd.read_zugferd_bills">
|
||
|
<para>Es lassen sich auch Rechnungen von Kreditoren, die im
|
||
|
ZUGFeRD Format erstellt wurden, nach Kivitendo importieren.
|
||
|
Hierfür müssen auch zwei Voraussetzungen erfüllt werden:
|
||
|
</para>
|
||
|
|
||
|
<title>Einlesen von ZUGFeRD Rechnungen in Kivitendo</title>
|
||
|
<orderedlist>
|
||
|
|
||
|
<para>Es lassen sich auch Rechnungen von Kreditoren, die im
|
||
|
ZUGFeRD Format erstellt wurden, nach Kivitendo importieren.
|
||
|
Hierfür müssen auch zwei Voraussetzungen erfüllt werden:
|
||
|
</para>
|
||
|
<listitem>
|
||
|
<para>Beim Lieferanten muss die Umsatzsteuer-ID und das
|
||
|
Bankkonto hinterlegt sein</para>
|
||
|
</listitem>
|
||
|
|
||
|
<orderedlist>
|
||
|
<listitem>
|
||
|
<para>Für den Kreditoren muss eine Buchungsvorlage existieren.</para>
|
||
|
</listitem>
|
||
|
|
||
|
<listitem>
|
||
|
<para>Beim Lieferanten muss die Umsatzsteuer-ID und das
|
||
|
Bankkonto hinterlegt sein</para>
|
||
|
</listitem>
|
||
|
</orderedlist>
|
||
|
|
||
|
<listitem>
|
||
|
<para>Für den Kreditoren muss eine Buchungsvorlage existieren.</para>
|
||
|
</listitem>
|
||
|
<para>Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Rechnung
|
||
|
über „Finanzbuchhaltung“ → „Factur-X-/ZUGFeRD-Import“ über die „Durchsuchen“
|
||
|
Schaltfläche ausgewählt werden und über die Schaltfläche „Import“
|
||
|
eingeladen werden. Es öffnet sich daraufhin die Kreditorenbuchung.
|
||
|
Die auslesbaren Daten aus dem eingebetteten XML der PDF Datei
|
||
|
werden in der Kreditorenbuchung ergänzt.</para>
|
||
|
|
||
|
</orderedlist>
|
||
|
</sect2>
|
||
|
|
||
|
<para>Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Rechnung
|
||
|
über „Finanzbuchhaltung“ → „Factur-X-/ZUGFeRD-Import“ über die „Durchsuchen“
|
||
|
Schaltfläche ausgewählt werden und über die Schaltfläche „Import“
|
||
|
eingeladen werden. Es öffnet sich daraufhin die Kreditorenbuchung.
|
||
|
Die auslesbaren Daten aus dem eingebetteten XML der PDF Datei
|
||
|
werden in der Kreditorenbuchung ergänzt.</para>
|
||
|
</sect1>
|
||
|
|
||
|
</sect2>
|
||
|
<sect1 id="features.reclamations">
|
||
|
<title>Reklamationen</title>
|
||
|
|
||
|
</sect1>
|
||
|
<para> Reklamationen dienen dazu im Verkauf die Kundenzufriedenheit zu verbessern und Fehler in der Abwicklung von Aufträgen aufzuspüren und dann zu vermeiden.</para>
|
||
|
|
||
|
<para>Im Einkauf helfen Reklamationen beanstandete Lieferungen zu verwalten und zu kontrollieren.</para>
|
||
|
<sect2>
|
||
|
<title>Konfiguration des Reklamationsmodul</title>
|
||
|
<para>Unter dem Menu "System->Reklamationsgründe" muss mindestens ein Reklamationsgrund erfasst werden.</para>
|
||
|
<mediaobject>
|
||
|
<imageobject>
|
||
|
<imagedata fileref="images/Reklamationsgruende_anlegen.png"/>
|
||
|
</imageobject>
|
||
|
</mediaobject>
|
||
|
<para>Aufgrund der Gründe können später in den Berichten Auswertungen gemacht werden.</para>
|
||
|
<mediaobject>
|
||
|
<imageobject>
|
||
|
<imagedata fileref="images/Reklamationsgruende_liste.png"/>
|
||
|
</imageobject>
|
||
|
</mediaobject>
|
||
|
</sect2>
|
||
|
<sect2>
|
||
|
<title>Reklamation erfassen</title>
|
||
|
<para>Aus den Belegen EK/VK Auftrag, EK/VK Lieferschein, EK/VK Rechnung kann unter "Workflow->Reklöamation erfassen" eine dem Workflow zugehörige Reklamation erfasst werden.
|
||
|
Die Reklamationsmaske ähnelt im großem die der Auftragsmaske.</para>
|
||
|
<mediaobject>
|
||
|
<imageobject>
|
||
|
<imagedata fileref="images/Reklamation_erfassen.png"/>
|
||
|
</imageobject>
|
||
|
</mediaobject>
|
||
|
<para>Es werden alle Positionen aus dem Beleg übernomen. Deswegen müssen hie die Positionen angepasst werden.
|
||
|
Zusätzlich muss noch ein Reklamationsgrund angegeben werden.</para>
|
||
|
<mediaobject>
|
||
|
<imageobject>
|
||
|
<imagedata fileref="images/Reklamation_erfassen_grund.png"/>
|
||
|
</imageobject>
|
||
|
</mediaobject>
|
||
|
<para>Die Reklamationsgründe sind für spätere Auswertungen notwendig</para>
|
||
|
<note id="reclamations.anmerkung_grund_einkauf">
|
||
|
<para>Anmerkung: Da bei einem Auftrag, sowohl im EK als auch im VK, noch keine Ware versendet bzw. empfangen wurde, könnte hier ein Reklamationsgrund "Lieferver sein.</para>
|
||
|
</note>
|
||
|
</sect2>
|
||
|
<sect2>
|
||
|
<title>Reklamationen auswerten</title>
|
||
|
<para>Bisher gibt es nur eine Liste mit Reklamationen und deren Filtermöglichkeiten.</para>
|
||
|
<mediaobject>
|
||
|
<imageobject>
|
||
|
<imagedata fileref="images/Reklamation_erfassen_grund.png"/>
|
||
|
</imageobject>
|
||
|
</mediaobject>
|
||
|
<para>Einen individuellen Reklamationsbericht kann über einen "benutzerdefinierten Datenexport" erstellt werden</para>
|
||
|
</sect2>
|
||
|
</sect1>
|
||
|
</chapter>
|
||
|
|
||
|
<chapter>
|
||
Auch abrufbar als: Unified diff
Dokumentation Reklamationscontroller